2026年8月25日，CTR HOLDINGS（01416）公布，与卖方签订补充协议，对7月21日披露的收购目标公司事项的对价支付方式进行调整。
根据原协议，收购代价拟以发行2.75亿股新股，每股作价0.22港元合计6,050万港元全额结算。补充协议将对价拆分为： 1）3,300万港元通过发行1.5亿股新股（“经调整代价股份”），发行价维持每股0.22港元； 2）剩余2,750万港元改为于完成日期后、且不迟于完成后的六个月内以现金分期支付。
公司表示，调整后可兼顾股份与现金支付，有助于维持财务灵活性并降低即期现金流出风险。
完成配发及发行经调整代价股份后，公司总股本将由14亿股增至15.5亿股。主要股东Brave Ocean Limited及一致行动人许旭平、许添城、高素珍等合计持股比例将由75%摊薄至67.74%；卖方将持有1.5亿股，占扩大后股本约9.68%，并计入公众持股。其余股东持股数量保持3.5亿股，占22.58%。
收购对价依据独立估值师出具的估值报告确定。估值报告采用资产基础法，参考目标公司截至2025年12月31日经审计财务报表数据，估值约为1,239.45万新元。同期目标公司资产总值约1,551.50万新元，负债总值约312.05万新元，资产净值约1,072.13万新元。目标公司主要非流动资产为位于新加坡12 Kian Teck Way的工业物业，估值较账面值增加约167万新元。
截至2026年5月31日，目标公司未经审计的资产总值约1,288万新元，负债总值约218万新元，较估值基准日无重大变动。董事会认为，估值方法及关键假设公平合理，收购对价具备公允性。
CTR HOLDINGS称，完成交易后，公司计划将目标公司拥有的逾140名一般工人资源用于支持集团自有项目运营。公司确认交易完成后仍将维持上市规则规定的公众持股比例。
精彩评论