香港——2026年10月31日，伟禄科技股份有限公司（01196.HK）公告称，公司已于2026年10月30日收市后，与大股东美林控股有限公司（下称“卖方”）及配售代理RhinoX Limited签订配售及认购协议，将通过“先旧后新”方式配售及认购合共9.52亿股股份，单价0.21港元。以下为交易要点：
1. 交易结构 （1）配售：卖方同意以每股0.21港元的价格，向独立承配人转让9.52亿股现有股份；配售代理按全额承销基准负责促成交易。 （2）认购：配售完成后，卖方将以同等价格向上市公司认购数量相同的9.52亿股新股。新股将根据股东大会授予的“一般授权”发行。
2. 规模及比例 • 9.52亿股配售股份占截至公告日已发行股本的16.51%，占扩大后股本的14.17%。 • 交易完成后，卖方及其一致行动人士持股比例将先由48.78%降至32.27%，再于认购完成后回升至41.87%。
3. 融资金额与费用 • 先旧后新认购事项的募集总额约为2亿港元。 • 扣除1%配售佣金及相关费用后，预计净筹约1.97亿港元，对应每股净认购价约0.207港元。 • 配售价0.21港元较2026年10月30日收市价0.225港元折让约6.67%，较前5个交易日平均收市价0.2588港元折让约18.86%。
4. 募集资金用途 公司表示，所得款项净额将用于： • 8,500万元偿付贸易及其他账款； • 1,200万元用于深圳建筑项目工程款； • 1,800万元用于格林纳达项目设计及项目费用； • 8,220万元补充集团营运资金，包括办公室租金、员工薪资及其他运营开支。
5. 发行授权与上市申请 本次9.52亿股新股将依据2026年6月5日股东周年大会授予的“一般授权”发行，无需另行股东批准。公司已向联交所上市委员会申请新股的上市及买卖。
6. 收购守则豁免申请 交易完成后，卖方及其一致行动人士持股比例将在先配售后下调，再因认购回升至41.87%，触发《收购守则》规则26所涉强制全面要约义务。卖方已向证监会执行人员申请豁免有关义务。
7. 时间安排与风险提示 • 配售预计于2026年11月4日或七日内完成； • 认购将于先决条件达成后的下一个营业日或不迟于签约14日内完成。 公司提醒，配售及先旧后新认购事项尚待多项条件达成，交易未必最终完成，投资者须审慎决策。
8. 股本结构变化（单位：股） • 公告日已发行股本：5,769,239,520 • 配售后、认购前：5,769,239,520（卖方持股降至32.27%） • 配售及认购全部完成后：6,721,619,520（卖方持股41.87%）
伟禄科技表示，本次融资有助于补充营运资金、优化财务结构，并支持深圳建筑及格林纳达等项目的持续推进。
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