2026年10月7日，深圳传音控股股份有限公司（02636，下称“传音控股”）启动全球发售，并已向香港联合交易所有限公司上市委员会递交上市及买卖申请。
本次全球发售的关键数据如下：
1. 发行规模 • 计划发行H股合计86,648,300股，其中： – 香港公开发售8,664,900股，占初步发行规模约10.0%； – 国际发售77,983,400股，占约90.0%。 • 另设超额配股权，规模最多为12,997,200股，占初步发行股份总数15%。若超额配股权获悉数行使，发行股份总数将增加至99,645,500股。
2. 发行价格 • 最高发售价为每股38.80港元。 • 申购时需另付1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费、0.00015%会财局交易徵费及0.00565%联交所交易费。 • H股面值为每股人民币1.00元。
3. 重要时间安排 • 香港公开发售申购期：2026年10月7日09:00至10月12日12:00。 • 预期定价日：2026年10月13日12:00前。 • 结果及最终定价公告：2026年10月14日23:00前公布。 • 预期H股上市日期：2026年10月15日09:00。 • 稳定价格期：自上市日起至递交香港公开发售申请截止日期后30日，即2026年11月11日止。
4. 申购与交收 • 香港公开发售采用全电子化申请，不提供纸质招股章程。投资者可通过“网下白表服务”（www.hkeipo.hk）或香港结算EIPO渠道提交申请。 • 成功获配的H股将以每手100股买卖，并预期于2026年10月15日开始在联交所主板交易。H股获香港结算接纳为合资格证券，可于中央结算系统（CCASS）交收。
5. 中介机构 • 中信里昂证券有限公司担任独家保荐人、保荐人兼整体协调人，同时担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 • 摩根大通、中金公司、海通国际、德意志银行担任整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 • 中银国际、民银证券、广发证券、大和担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；富途及老虎担任联席账簿管理人。
根据公告，传音控股本次全球发售所募资金用途及后续细节以招股章程为准。
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