广泽集团(香港)有限公司(简称“广泽香港”)透过德林证券(香港)有限公司及首盛资本集团有限公司作为联席财务顾问,向中国长白山国际控股有限公司(简称“中国长白山国际”)提出无条件强制性现金要约,以每股0.15港元收购该公司全部已发行股份(不包括要约人及其一致行动人士已拥有或同意收购的股份)。
根据公告,要约涉及的股份数量为251,414,759股,要约总价值约3770万港元。要约价格与中国长白山国际此前的认股价格及计划股份发行价一致。要约于2026年9月17日起可供接纳,截止日期为2026年10月8日下午4时(香港时间),逾期未接纳者需等待要约人可能延长的时间。
此次要约因广泽香港及其一致行动人士持股比例触发。完成重组后,一致行动人士集团持有中国长白山国际3,060,235,367股股份,占经扩大已发行股本的57.07%,根据香港《公司收购及合并守则》规则26.1,需提出全面要约。要约资金由德林证券提供的4000万港元融资支持,以一致行动人士持有的股份及收购的要约股份作为抵押。
独立财务顾问雋汇国际金融有限公司认为,要约价格较中国长白山国际2026年3月31日经审核每股综合负债净值1.54港元溢价1.69港元,且考虑到公司面临的财务困境、物业市场低迷及股份流通性不足等因素,要约对独立股东属公平合理。中国长白山国际TC独立董事委员会亦建议独立股东接纳要约。
广泽香港表示,无意终止员工雇佣关系或更改董事会组成,拟延续中国长白山国际现有主营业务,并探索人参与矿泉水业务多元化机会。同时,要约人承诺将采取措施维持中国长白山国际在香港联交所的上市地位,确保公众持股比例符合上市规则要求。
公告提示,海外股东需自行遵守所在地法律,有意接纳要约者应留意股份市场价格波动及流通性风险,建议咨询专业顾问。要约结果预计于2026年10月8日下午7时前公告,款项将在接获有效接纳后7个营业日内支付。
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