交银国际（03329）完成发行人民币11亿元及1.34亿美元次级永续证券

2026年9月30日，交银国际控股有限公司（03329）公告称，公司已于同日完成发行人民币1,100,000,000元及美元134,000,000元次级永续证券。此次发行依据公司与相关受托人在发行日签署的信托契据进行。

本次次级永续证券由公司最终控股股东交通银行及其他机构投资者认购。公告显示，截至本公告日期，交通银行持有交银国际约73.14%的已发行股本，并因此被界定为关连人士。交通银行参与认购构成向公司提供财务资助，惟由于该认购按照正常商业条款或更佳条款进行，且不以集团资产作抵押，依据香港《上市规则》第14A.90条，该交易获豁免遵守上市规则第14A章关于关连交易的相关申报及批准要求。

公司于2026年9月23日曾发布公告，披露拟发行上述次级永续证券。根据最新公告，相关证券未在美国注册，且仅根据《美国证券法》S规例在美国境外向非美国人士发售或出售。

交银国际于公告中提醒，次级永续证券不会向香港公众发售，且本公告仅供参考，不构成在美或其他司法管辖区出售或招揽购买证券的要约或邀请。