2026年10月22日，森浩集团股份有限公司（08285，下称“森浩集团”）与OME Holding Limited（下称“要约人”）联合公告，披露要约人及其一致行动人士通过三份买卖协议合共收购森浩集团75.0%已发行股份，并触发强制性无条件现金要约。主要内容如下：
1. 股权收购 • 2026年10月6日，要约人与卖方A签署买卖协议A，收购2.24亿股，占已发行股份40.0%，总代价32,032,000港元，每股0.143港元。 • 同日，中華地材資源（香港）有限公司与卖方A签署买卖协议B，收购67,838,960股，占12.11%，总代价9,700,971.28港元，每股0.143港元。 • 同日，橄欖投資有限公司与卖方B签署买卖协议C，收购128,161,040股，占22.89%，总代价18,327,028.72港元，每股0.143港元。 三项收购互为条件，完成日期最迟为2026年10月29日。完成后，要约人及一致行动人士将合计持有4.20亿股，权益比例75.0%。
2. 强制性无条件现金要约 • 触发原因：依据《收购守则》第26.1条，持股超过30%须提出要约。 • 要约对象：除要约人及其一致行动人士已持有及/或同意收购的股份外的全部已发行股份。 • 要约价格：每股0.143港元，为最终价，不作上调。 • 最高现金代价：倘25.0%（1.40亿股）股份全部接纳，要约人最高需支付20,020,000港元。 • 资金安排：要约人将以内部资源支付买卖协议A代价，并以贷款融资及内部资源支付要约对价；已与新富证券有限公司签署最高金额为2,000万港元的贷款融资协议。大有融资有限公司确认要约人具备足够财务资源。
3. 估值及溢价 • 要约价0.143港元较2026年10月6日（最后交易日）收市价0.106港元溢价34.9%。 • 较最后交易日前五个交易日平均收市价0.103港元溢价38.84%；较十个交易日平均价0.098港元溢价45.9%；较三十个交易日平均价0.079港元溢价81.0%。 • 要约价较2025年12月31日每股经审计综合负债净值0.019港元高0.162港元；较2026年6月30日每股未经审计综合负债净值0.012港元高0.155港元。
4. 财务概况（人民币，下同） • 2024年度收入66,592千元，税前亏损9,677千元。 • 2025年度收入65,603千元，税前亏损383千元。 • 2026年上半年收入38,083千元，税前利润3,310千元。 • 2025年12月31日净负债9,017千元；2026年6月30日净负债5,746千元。
5. 后续安排 • 要约人表示完成后将维持森浩集团现有主营业务，并对经营状况进行审阅，探索潜在业务机会。 • 要约文件与董事会通函将合并为综合文件，自本公告日起21日内（或获批准的较后日期）寄发。 • 受要约股份的接纳对价将在有效接纳后不迟于7个营业日内支付。
6. 股票交易状态 森浩集团股份已于2026年10月6日13时01分起暂停买卖，并已申请自2026年10月23日9时正恢复买卖。
7. 风险提示 收购交易及强制要约能否完成仍取决于买卖协议的同步完成。公司股东及潜在投资者在买卖公司证券时应保持审慎，并留意后续综合文件及独立董事委员会、独立财务顾问意见。
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