2026年8月4日，德合集团控股有限公司（00368）与Grand Junction Intelligence Co., Limited（下称“要约人”）联合公告：
1. 控股权交易完成 ‐ 2026年7月27日，Space Plus Investment Company Limited（“销售股东”）与要约人及其一致行动人STF Ventures Limited（“STFV”）签订买卖协议。 ‐ 要约人收购4.40亿股，STFV收购1.60亿股，合计6.00亿股，占德合集团已发行股本75.00%。 ‐ 交易总对价2.25亿元（225,000,000港元），折合每股0.375港元。 ‐ 交易已于2026年8月3日完成。
2. 强制性无条件现金要约 ‐ 完成后，要约人及一致行动人持股75.00%。根据香港《公司收购及合并守则》26.1条规定，要约人须向其余独立股东提出全面收购。 ‐ 要约价格：每股0.375港元，与收购价一致。 ‐ 涉及股份：2.00亿股，占已发行股本25.00%。 ‐ 最高可能现金代价：7,500万元（75,000,000港元）。 ‐ 八方金融有限公司确认要约人具备充足财务资源支付上述金额。
3. 价格比较 ‐ 0.375港元较2026年7月27日收市价1.800港元折让79.17%。 ‐ 较前5个交易日平均价1.950港元折让80.77%。 ‐ 较前10个交易日平均价1.932港元折让80.59%。 ‐ 较前30个交易日平均价2.288港元折让83.61%。 ‐ 较2025年12月31日每股经审计综合资产净值0.286港元溢价31.12%。
4. 财务概况（截至12月31日止年度，单位：港元） ‐ 2024年收入9.02亿元，除税前溢利2,329.60万元，归属股东溢利1,888.40万元。 ‐ 2025年收入9.01亿元，除税前溢利2,658.00万元，归属股东溢利2,227.30万元。 ‐ 2025年末经审计综合资产净值2.29亿元。
5. 后续安排 ‐ 独立董事委员会由两名非执行董事及三名独立非执行董事组成，并已委聘格理昂资本有限公司为独立财务顾问。 ‐ 要约文件与董事会回函将合并成综合文件，计划最迟于2026年8月25日前寄发。 ‐ 为配合公告发布，德合集团股份已于2026年7月28日上午9时起停牌，并将于2026年8月5日上午9时起复牌。 ‐ 要约人表示计划维持公司在联交所主板上市地位；若要约完成后导致公众持股量不足，公司将采取措施以恢复公众持股比例。
精彩评论