中国建材股份有限公司(03323)10月22日公告,已完成2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第六期)发行工作。
本期债券获中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1858号文同意注册,整体注册额度不超过200亿元,采用分期发行。第六期发行总规模不超过30亿元,设两个品种:品种一期限3年,品种二期限5年,并设有品种间回拨选择权。
发行结果显示,最终仅发行品种一,实际发行金额30亿元,认购倍数2.15倍,票面利率1.47%;品种二本期未发行。债券面值为100元/张,全部面向专业机构投资者网下询价配售。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方均未参与本期债券认购。主承销商中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司及其关联方合计认购22亿元。
根据公告,本期发行完成后,中国建材仍可在已注册的200亿元额度内择机进行后续分期发行。
精彩评论