中金公司拟发行不超50亿元第六期永续次级债 票面利率首期5年后重设

2024年6月5日，中金公司（03908）在香港联交所公告，其已于上海证券交易所披露《中国国际金融股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第六期）募集说明书》。本期债券的主要信息如下：

1. 发行规模上限为50亿元人民币，采取簿记建档方式面向专业机构投资者公开发行，主承销商及债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司。

2. 债券期限以每5个计息年度为1个重定价周期。发行首日前5个工作日中债银行间5年期国债收益率的算术平均值与初始利差确定前5年固定票面利率；若公司在任一重定价周期末行使续期选择权，自第6个计息年度起票面利率调整为“当期基准利率＋初始利差＋不超过200个基点”，并在之后每5年重设一次。

3. 债券设置发行人续期选择权，无投资者回售选择权；在特定条件下，发行人可提前赎回。债券设递延支付利息权，并附强制付息事件及递延支付限制条款；递延期内发行人不得向普通股股东分红或减资。

4. 本期债券本金和利息清偿顺序“劣后于普通债务、优先于股权资本”。根据企业会计准则，本期债券在发行人财务报表中计入权益工具。

5. 信用评级方面，中诚信国际给予发行人主体信用等级AAA，评级展望稳定，同时对本期债券出具AAA级信用评级。债券无单独债项评级。

6. 截至2026年3月31日，发行人合并报表显示净资产1,379.21亿元；最近三个会计年度（2023—2025年）年均可分配利润72.14亿元，均高于本期债券一年利息支出。

7. 募集资金将全部用于补充流动资金，发行人承诺该资金中用于融资融券、股票质押、衍生品等资本消耗型业务的比例不超过10%。

8. 本期债券发行结束后，发行人将申请在上海证券交易所上市。公司提示，由于上市审批流程等因素，上市时间存在不确定性，投资者需关注流动性风险。

公告同时提示，本期债券仅向专业机构投资者发行，发行人及主承销商未委托或授权任何其他机构提供超出募集说明书的信息或说明。投资者应充分阅读募集说明书及相关信息披露文件，独立判断投资价值并自行承担投资风险。