泰凌医药（01011）7月31日公告，董事会就化解截至2025年12月31日年度财报所涉“持续经营不确定性”不发表意见的行动计划公布季度最新进展，核心包括业务转型及资本结构优化两大方向。
公司表示，自2026年3月25日完成收购浙江康源医疗器械有限公司后，康源已并入集团并开始贡献收入。便携式数字X射线诊断机器人系统正持续向客户交付，整体业务推进“如常”。
在资本结构改善方面，公司于2026年6月17日（交易时段后）与七名认购人签订七份认购协议，将以每股0.365港元配发及发行合共847,565,892股新股，总代价309,361,551.33港元（约人民币2.67亿元），悉数抵销公司对认购人的未偿还债务。拟资本化债务占2025年12月31日集团总债务约人民币4.49亿元的59.38%。若假设贷款资本化于2025年12月31日生效，集团债务总额将由约人民币4.49亿元降至约人民币1.82亿元，负债对资产比率将由129.29%降至52.52%。相关债务利息将计至认购协议日期后不再计息。
因部分认购人为公司关连人士，该贷款资本化构成关连交易，需满足以下条件方可生效： 1. 香港联交所上市委员会批准认购股份上市及买卖； 2. 独立股东于股东特别大会上批准认购协议及交易。
证监会企业融资部已于2026年6月12日就该交易授出收购守则第26条强制全面要约责任的豁免。认购协议的先决条件须于2026年9月30日前达成。目前有关通函原预计于2026年7月31日或之前寄发，因资料准备需时将延期，公司将另行公告修订寄发日期，并随后召开股东特别大会。
除贷款资本化外，集团正与其他主要债权人（包括主要股东及关连方）就余下债务持续磋商重组方案，内容包括续期、展期、债转股及豁免若干限制性条款。同时，公司计划出售其持有的泰凌医药（海外）控股有限公司部分或全部股权（间接持有北京康辰生物科技有限公司25.30%股权），目前该出售事项仍处初步阶段，尚未签订具法律约束力协议。
泰凌医药称，董事会将继续推进相关措施，以化解持续经营的不确定因素，并在适当时候发布进一步公告。公司提醒股东及潜在投资者买卖公司股份时需审慎行事。
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