优然牧业拟通过特别授权认购新股份 涉及关连交易并申请清洗豁免

标签，内容段落用双换行分隔。 中国优然牧业集团有限公司（简称“优然牧业”）于2026年4月30日发布公告，宣布拟进行根据特别授权认购新股份的关连交易，并申请清洗豁免，同时召开股东特别大会审议相关事项。

根据公告，优然牧业与博源投资控股有限公司（简称“博源”）于2026年1月16日订立特别授权认购协议。博源为伊利实业集团股份有限公司（简称“伊利”）的全资附属公司，此次将按每股3.92港元的价格认购2.9925亿股新股份，总认购价约11.73亿港元。认购股份占公司截至最后实际可行日期已发行股本的7.14%，占发行后总股本的6.66%。

特别授权认购价每股3.92港元较多项市场价格指标存在折让或溢价，其中较最后交易日（2026年1月15日）收市价每股4.30港元折让8.84%，较最后实际可行日期（2026年4月27日）收市价每股3.74港元溢价4.81%，较截至最后交易日止前六十个交易日平均收市价每股4.06港元折让3.37%。该价格经双方公平磋商确定，参考了股份近期市价、市场状况及公司资金需求等因素。

此次认购所得款项净额拟用于三方面：约35%（4.10亿港元）用于推进技术赋能及数字化转型，提升营运效能；约55%（6.44亿港元）用于偿还计息债务并优化资本结构；约10%（1.17亿港元）用于补充营运资金及一般公司用途。其中，偿还计息债务预计于2026年12月31日前完成，技术赋能及数字化转型相关投资预计于2028年12月31日前完成。

由于博源为优然牧业主要股东，此次交易构成关连交易，需经独立股东批准。同时，交易完成后，博源及其一致行动人持股比例将由31.51%增至36.07%，触发《收购守则》下的强制要约义务，公司已向香港证监会执行人员申请清洗豁免，该豁免需独立股东以特别决议案批准（获至少75%赞成票）。

优然牧业将于2026年5月22日（星期五）上午十一时正（或于同日召开的股东周年大会结束后即时举行，以较晚者为准）假座中国内蒙古呼和浩特市赛罕区河西路169号召开股东特别大会，审议批准上述特别授权认购事项及清洗豁免。为符合参会投票资格，股东需于2026年5月18日（星期一）下午四时三十分前完成股份过户登记，会议代表委任表格须于2026年5月20日（星期三）上午十一时正前递交至公司香港证券登记处。

公告显示，独立财务顾问浤博资本有限公司认为，特别授权认购事项及清洗豁免条款公平合理，符合公司及股东整体利益，独立董事委员会亦建议独立股东投票赞成相关决议案。