2026年10月12日,九江银行股份有限公司(06190,下称“九江银行”)公告称,已与4名第二批内资股认购方及1名H股认购方分别签订股份认购协议,拟非公开发行合计205,740,000股内资股及1,000,000股H股。
本次内资股认购价格为每股人民币7.29元,对应募集资金总额为人民币14.99亿元(折合约17.25亿港元)。其中,九江市产投资本运营控股集团有限公司、九江市城市建设投资有限公司各认购61,720,000股;九江交发交通产业投资有限公司、九江市工发产业投资有限公司各认购41,150,000股。
同日,九江银行与金华美有限公司签署H股认购协议,H股发行价为每股8.38港元,发行数量1,000,000股,募集资金8,380,000港元(折合约838万港元)。
加上2026年6月18日已签署的第一批494,200,000股内资股认购协议,九江银行本轮非公开发行内资股总数将达到699,940,000股,累计募集资金人民币51.03亿元(折合约58.69亿港元)。
上述发行事项均基于2026年2月28日股东大会等批准的特别授权,并需满足中国证监会同意注册等生效条件方可实施。募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充九江银行核心一级资本。
截至公告日,九江银行已发行普通股2,847,367,200股(其中内资股2,365,000,000股,H股482,367,200股)。若本次全部拟发行股份(按内资股上限860,000,000股及H股1,000,000股)完成,届时公司总股本将增至3,708,367,200股,其中内资股占比约86.97%,H股占比约13.03%。
公司提醒投资者,本次非公开发行尚需满足相关监管审批等条件,存在不确定性。投资者在买卖公司证券时应审慎行事。
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