9月10日,TTM科技盘前下跌5.22%,报118.30美元/股,成交额65.63万美元。
消息面上,公司当日宣布拟通过私募方式发行5亿美元2034年到期的优先票据,同时推进3亿美元A期定期贷款及8亿美元B期定期贷款,合计融资规模高达16亿美元,用于为此前公布的约11亿美元收购Epiq Solutions交易提供资金支持。大规模举债融资加剧了市场对公司资产负债表承压的担忧,短期抛压明显。
值得注意的是,公司此前表示该收购将立即提升调整后EBITDA利润率,并于2028年增厚非GAAP摊薄每股收益,但融资总额显著超出收购对价,叠加近期股价已从前期高点大幅回落,投资者对杠杆风险的敏感度上升。
(以上内容均基于市场公开消息,由程序或算法智能生成,仅作为股价异动提醒,不作为投资建议或交易依据。)
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