2026年8月31日，南华期货股份有限公司（02691.HK；A股代码603093）在香港联交所发布海外监管公告，披露《中信证券股份有限公司关于南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2026年半年报财务数据更新版）》主要内容。
本次可转换公司债券（下称“可转债”）的核心信息如下： 1. 发行规模：拟发行不超过12,000,000张，每张面值100元，合计募集资金总额不超过12亿元。 2. 期限：自发行之日起6年。 3. 发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他符合法律规定的投资者。 4. 原股东配售：向公司原A股股东优先配售，剩余部分采用网下和网上相结合方式发行。 5. 募投方向： • 提升期货经纪业务服务能力：不超过5亿元； • 增资风险管理子公司等：不超过2亿元； • 强化财富管理能力：不超过2亿元； • 增资境外子公司等：不超过1亿元； • 信息技术投入：不超过1亿元； • 其他营运资金安排：不超过1亿元。
财务与经营要点（人民币口径）： 1. 主要业绩：2026年1–6月，公司实现营业收入87,914.19万元；归属于母公司股东的净利润38,830.90万元。2025年度营业收入138,750.53万元，净利润48,626.31万元。 2. 业务结构（2026年1–6月）：境外金融服务业务收入52,182.53万元，占59.36%；期货经纪业务收入30,096.87万元，占34.23%；财富管理业务收入3,827.26万元，占4.35%；风险管理业务收入1,258.27万元，占1.43%；其他业务收入549.26万元，占0.62%。 3. 资产情况：截至2026年6月30日，公司资产总额7,646,656.48万元，负债总额7,061,847.63万元，归属于母公司股东的权益583,772.19万元。 4. 监管指标（母公司口径，截至2026年6月30日）：净资本186,583.87万元，净资本/风险资本准备总额147%，净资本/净资产44%，流动资产/流动负债518%。
风险提示：公司在募资文件中指出，境外金融服务业务收入占比较高，若相关收入出现显著波动，将对整体业绩产生影响；此外，期货经纪手续费率下滑、风险管理业务等亦面临市场波动及操作风险等不确定性。
中信证券作为本次发行的保荐机构（主承销商），确认南华期货已履行必要的内部决策及外部监管程序，符合向不特定对象发行可转债并在上海证券交易所上市的条件。
精彩评论