Applied Optoelectronics Inc.（AAOI）今日盘前股价大涨13.27%，报137.06美元，引发市场广泛关注。此前该股在财报公布当日因获利了结及第三季度业绩指引略低于预期而大幅回调，盘后一度下跌逾6%。本次盘前强势反弹，反映出市场对该公司二季度超预期业绩以及中长期高速光模块需求展望的重新定价。
消息面上，公司于盘后发布的2026财年第二季度财报表现亮眼。财报显示，公司第二季度营收达到1.919亿美元，同比增长86.4%，超出市场预期的1.9048亿美元。其中，数据中心业务收入首次突破1亿美元，同比增长约140%，成为最大收入来源。调整后每股收益为0.06美元，显著高于分析师预期的0.02美元，公司在非GAAP口径下重新实现盈利。公司管理层在业绩电话会上表示，当前AI基础设施相关需求依然强劲，客户需求较AAOI供应能力高出约20%至40%，预计这一供需缺口将持续至2027年年中。
从产品结构看，800G产品正成为公司新的增长引擎。二季度800G收入为1280万美元，同比增逾十倍，环比增长超过一倍。管理层预计，800G收入将在第三季度接近环比五倍增长。与此同时，公司1.6T产品预计将在未来数周完成客户认证，并于第三季度后期开始出货，第四季度进入放量阶段。公司计划到2026年底将800G和1.6T产品的月产能提升至65万只以上，以满足持续旺盛的市场需求。此外，CATV业务同样表现强劲，二季度收入同比增长43.8%，为公司提供了稳定的收入支撑。
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