瑞斯康集团完成贷款资本化并发行1.28亿港元可换股债券 配售协议因条件未成失效

瑞斯康集团（01679）9月30日公告，已完成此前获特别授权的贷款资本化交易，并同步宣布配售新股份协议失效。

本次贷款资本化全部先决条件已于2026年9月30日达成。公司以每股0.46港元向认购人配发及发行69,816,957股资本化股份，并发行本金总额1.28亿港元可换股债券。债券初步换股价同为每股0.46港元，全部转换后可产生最多279,267,825股换股股份。资本化股份占经扩大后已发行股份约24.44%，交易未产生任何现金流入，相关贷款以抵销方式清偿。

交易完成后，公司已发行股份总数由215,813,840股增至285,630,797股。其中，非公众股东合计持股由50.57%增至53.54%，公眾股東持股由49.43%降至46.46%。

另一方面，由于先决条件未能于2026年9月30日前达成，公司与配售代理签订的配售协议已告失效，双方互不承担进一步责任或义务。

财务方面，完成贷款资本化后，集团总负债及流动负债将分别降至约1.93亿元人民币及103.2百万元人民币。剩余负债主要包括FXQ贷款、CL贷款及银行借款，其中流动负债约36.9百万元人民币，可换股债券（负债部分）对应的长期负债约79.4百万元人民币。

公司表示，将继续评估其他偿还FXQ贷款及CL贷款方案，并在适当时候按要求另行公告。