陆金所控股有限公司9月9日发布通函称，公司已与中国平安保险海外（控股）有限公司（“平安海外控股”）签订修订及补充协议，计划将向其发行的可转票据到期日由2026年10月8日顺延至2027年10月8日。该笔票据未偿还本金为5.08亿美元。作为补偿，公司将向平安海外控股支付2,937.77万美元对价，资金将在原到期日或双方另议日期一次性以银行转账方式支付。
根据协议，票据的其他核心条款保持不变：年利率0.7375%，半年付息；转股期为2027年4月30日至2027年10月3日；经调整后的转股价为每股2.32美元。如平安海外控股在转股期内行使全部转股权，公司将配发约2.19亿股普通股，占目前已发行股份的12.63%，并占扩股后总股本的11.22%。公司已向联交所申请新股上市及买卖，并将在股东特别大会上寻求独立股东授出特别授权以配发相关股份。
同一份协议亦规定，公司将在2026年10月8日赎回安科技術有限公司所持票据的全部未偿本金，并于2026年10月及12月分期支付赎回款项及应计利息；赎回完成后，该批票据将予以注销。
由于平安海外控股及安科技術合计持有公司约66.85%股权，此次延期及特别授权构成关连交易，须提交独立股东批准。平安海外控股及安科技術将放弃在相关决议上的投票权。股东特别大会定于2026年10月8日在上海举行。
公司表示，延期可避免一次性偿还大额本息带来的现金流压力，为企业运营及业务发展留出更大财务灵活度；同时在复杂的经济环境下，充裕资金有助于公司坚持稳健运营。公司已委聘红日资本有限公司出任独立财务顾问，独立董事委员会及独立财务顾问均认为，延期条款公平合理，符合公司及股东整体利益。
精彩评论