艾美疫苗股份有限公司(06660)8月18日公告称，董事会已通过修订后的特定授权，计划在境内非公开发行不少于40,000,000股且不多于80,000,000股境内未上市股份，发行价格由原每股人民币3.0元至8.0元调整为每股人民币1.07元。发行对象由不超过35名调整为2名已确定对象及不超过33名待确定对象，其余主要条款不变。 根据新方案，公司已与关联方西藏渤海投资集团有限公司签署《西藏渤海认购协议》。西藏渤海将以每股人民币1.07元认购37,383,178股，认购金额为4,000.00万元。因西藏渤海为控股股东周延先生的关联人士，该交易构成香港《上市规则》第14A章项下的关联交易，须获得独立股东批准。 公司同日与沈琴华先生签订《沈先生认购协议》，沈先生将以同一价格认购4,200,000股，认购金额为449.40万元。沈先生为独立第三方。 若按最低发行40,000,000股计算，本次募资总额预计不低于4,280.00万元；若按上限80,000,000股计算，则募资总额不超过8,560.00万元。募集资金将用于补充流动资金、产品推广、生产运营支出及研发投入。 股本结构方面，截至公告日，公司已发行1,226,562,599股，其中境内未上市股份718,888,888股，占58.61%；H股507,673,711股，占41.39%。若最终发行41,583,178股，发行完成后公司总股本将增至1,268,145,777股，境内未上市股份占59.97%，H股占40.03%。若发行80,000,000股，总股本将增至1,306,562,599股，境内未上市股份占61.14%，H股占38.86%。 控股股东周延先生及其关联方目前合计持股39.24%。在发行41,583,178股情形下，其持股比例将增至34.49%（境内未上市股份部分）；在发行80,000,000股情形下，对应比例为33.48%。 上述事项尚需提交公司临时股东大会审议，并获得香港《上市规则》及内地监管机构相关批准。公司将在可行情况下尽快向股东寄发通函及召开股东大会。
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