环球新材国际（06616）完成13亿元人民币3.25%港元结算可换股债券发行并同步购回99%旧券

环球新材国际（06616）董事会于2026年9月24日公告称，公司已完成根据一般授权发行本金总额13亿元人民币、票面利率3.25%、于2027年到期并以港元结算的可换股债券，所有先决条件均已达成。该批债券已于2026年9月24日在维也纳证券交易所Vienna MTF挂牌交易，公司亦已获香港联交所批准其换股股份的上市及买卖。

可换股债券初始换股价定为每股10.93港元。若债券按该价格悉数转换，将产生1.39093323亿股换股股份，占经扩大后已发行股本约10.02%。

此次发行所得款项净额约为人民币12.81亿元（折合约14.977亿港元），公司计划按以下比例使用： 1. 95%（约14.23亿港元）用于集团现有债务再融资，包括同步购回资金、可能的先前发行可换股债券赎回及债券利息支付； 2. 5%（约74.9百万元港元）用于补充营运资金及一般企业用途，包括技术开发与升级。

同步购回方面，公司已完成购回本金总额9.9亿港元的2026年到期可换股债券，约占该批债券初始本金的99%，并已安排注销。购回后，2026年可换股债券的未偿还本金余额为1,000万元港元。

根据公告，截至本次公告日期，公司已发行股份总数为1,248,441,781股。若可换股债券全部转换，发行后的股份总数将增至1,387,535,104股，具体股权结构相应调整。

公司表示，本次交易旨在优化资本结构、降低财务开支并提升财务稳定性。