中国工商银行股份有限公司（股票代码：01398）9月6日晚间公告，公司董事会当日审议通过多项议案，并将于2026年9月29日召开第二次临时股东会审议相关事项。其中，向特定对象发行A股股票方案最受关注，关键要点如下：
1. 发行规模与用途 本次定向增发募集资金总额不超过1,000亿元（含本数），扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本。
2. 发行对象及拟认购金额 • 中华人民共和国财政部：700亿元 • 中国烟草总公司：100亿元 • 上海烟草集团有限责任公司：50亿元 • 云南中烟工业有限责任公司：50亿元 • 湖南中烟工业有限责任公司：50亿元 • 中国烟草总公司湖南省公司：50亿元 发行对象已与公司签署附条件生效的股份认购协议，将以现金方式认购本次A股。
3. 发行定价与数量 • 定价基准日为发行期首日，发行价不低于基准日前20个交易日公司A股均价。 • 最终发行价格将在上交所审核通过并经中国证监会同意注册后确定。 • 发行股数=募集资金总额/发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的10%。
4. 锁定期及上市地点 发行对象认购的股份自登记之日起锁定五年；衍生股份亦按同期限限制转让。新股将于上海证券交易所上市。
5. 后续安排 董事会已通过包括发行方案、募集资金使用可行性报告、股东回报规划（2026年—2028年）等16项议案，并提请股东会授权董事会及授权人士在12个月有效期内办理发行具体事宜。
6. 要约豁免 公司将提请股东会同意财政部因本次认购而触发的要约收购义务予以豁免。
此次定向增发完成后，工商银行核心一级资本将获得最高1,000亿元补充，有助于提升资本充足率并支持业务发展。后续事项仍需获得股东会审议以及监管机构的核准和注册。
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