恒月控股有限公司（01723.HK）9月10日公告，董事会建议按现有股东于记录日期每持有两股派发一股供股股份的基准，进行非包销供股。供股价每股0.265港元，较9月9日收市价0.440港元折让39.77%，涉及发行最多239,136,000股新股，占现有已发行股本50%，预期集资总额（扣除费用前）最多约63.37百万元，净额约61.15百万元，净认购价约0.256港元。
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资金用途方面，约52.38百万元（占净额85.7%）将用于提前偿还总本金52.38百万元的可转债，余下约8.77百万元（占净额14.3%）将作为一般营运资金，其中销售及分销开支约3.69百万元、行政开支约5.08百万元。若供股认购不足，公司将优先使用所得款项偿还可转债。
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供股仅向合资格股东开放，四名主要股东——210K Capital, LP、Sora Valkyrie Limited、恒达投资有限公司及Top Legend SPC——已就合共128,284,666股供股股份作出不可撤回承诺，占现有已发行股本53.65%。供股不设额外申请安排，未获认购股份将按补偿安排由配售代理一盈证券有限公司尽力向独立第三方配售。
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供股完成后，公司已发行股本将由478,272,000股增至最多717,408,000股，供股股份占扩大后股本约33.3%。供股无需股东批准，亦不会触发《上市规则》第7.27B条所指的25%或以上理论摊薄效应限制。
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此外，董事会建议自2026年10月13日9时起，将每手买卖单位由2,000股调整为10,000股。按经供股调整后的理论除权价0.382港元计算，新每手市值约3,820港元，符合联交所关于最低交易金额不少于1,000港元的指引。
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关键时间表方面，股份将于2026年10月2日除权；2026年10月6日至12日暂停过户；同年10月13日寄发章程文件；未缴股款供股股份买卖期为10月15日至23日；接纳及缴款截止时间为10月28日16:00；配售期为11月5日至12日；结果预计于11月17日公布，11月19日开始买卖缴足股款供股股份。
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