汇成国际控股（股份代号：01146）发布公告，拟向公司关连人士张凯伦女士（公司主席兼行政总裁张永力之女）发行1亿股新股份，占发行前总股本约2.90%，发行后约2.82%。每股认购价0.10港元，总代价1000万港元，所得款项净额预计904万港元。
认购价较多个市场价格存在显著溢价，具体包括：较最后实际可行日期（2026年7月7日）收市价0.050港元溢价100.0%；较股份认购协议日期（2026年5月26日）收市价0.053港元溢价88.7%；较协议日期前连续5个交易日平均收市价0.0516港元溢价93.8%；较前30个交易日平均收市价0.0519港元溢价92.7%；较前60个交易日平均收市价0.0469港元溢价113.2%。
公告显示，此次股份认购事项构成关连交易，需经独立股东批准。所得款项净额计划50%用于探索业务发展及投资机会，50%用于补充营运现金资源，强化资本基础及财务灵活性。公司表示，交易有助于补充现金资源以探索增长机会，体现控股股東对公司长期发展的信心，且较供股等其他融资方式更具优势，可避免折让及摊薄效应。
由于认购完成后，认购人及其一致行动人士持股比例将从29.76%增至31.74%，公司同时申请清洗豁免，以豁免相关方向其他股东提出强制性全面要约的责任。该豁免需独立股东在股东特别大会上以至少75%的投票赞成方可获批。
公司拟于2026年8月3日（星期一）下午2时正，假座香港干诺道中200号信德中心西座33楼3302室举行股东特别大会，审议批准股份认购协议及清洗豁免等事项。独立股东须在大会上就相关决议案投票，认购人及其一致行动人士等相关股东将回避表决。
精彩评论