一、上市与发行概况 罗博特科智能科技股份有限公司（下称“罗博特科”，03757.HK）完成全球发售，最终发售价定为每股 H 股436.00港元。公司共发行11,876,000股 H 股（未含超额配股权），其中香港公开发售1,187,600股，国际发售10,688,400股；若3,563,400股（含1,781,400股超额配股权）悉数行使，发行规模将进一步扩大。本次募集资金总额约51.78亿港元；扣除约2.17亿港元发行费用后，预计净募资约49.61亿港元。罗博特科 H 股将于2026年9月29日（星期二）在香港联合交易所主板挂牌交易，每手买卖单位50股。
二、香港公开发售 • 有效申请13,075份，接纳申请6,925份，认购倍数8.65倍。 • 最终分配1,187,600股（占全球发售10%），未触发回拨机制。
三、国际发售 • 共120名承配人参与，认购水平5.97倍。 • 最终配售10,688,400股（占全球发售90%）。 • 未行使1,781,400股超额配股权；另有1,781,400股超额分配，发行人在30日稳定价格期内可视情以不高于发售价在市场购回或行使超额配股权补回。
四、基石投资者阵容 罗博特科引入16家基石投资者，合计认购4,179,950股，占全球发售后已发行 H 股的35.20%，占公司总股本的2.33%。主要基石投资者及获配股数如下： • 淡马锡：809,350股 • 晟天实业：719,450股 • 常春藤：539,550股 • 易方达基金管理及其香港子公司：179,800股 • 其他投资者（CIG、Winner Global Fund、Wind Sabre、Arrowpoint 等）合计1,931,800股
所有基石投资者自上市日起须遵守为期六个月（至2027年3月28日）的禁售承诺。根据公告规定，基石投资者所持股份不计入公司上市时的自由流通量（Free Float）。按发售价计算，上市后公眾持有 H 股市值约为51.78亿港元，高于《上市规则》第8.08条（经第19A.13A修订）30亿港元的要求。
五、股权及配售集中度 • 最大单一承配人获配1,618,700股，占发行后 H 股的13.63%。 • 前5大承配人共获配5,071,050股，占国际发售47.44%；前25大承配人合计持有86.96% H 股。 • 高度集中或导致上市后股价因小量成交而大幅波动，公司已在公告中提示投资者注意相关风险。
六、中介团队 华泰金融控股（香港）有限公司担任稳定价格操作人，并与多家投行共同出任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，共同负责本次全球发售及后续稳定价格操作。
七、上市安排 罗博特科 H 股股票代码为03757，将于香港联合交易所主板挂牌；交易时间为2026年9月29日（星期二）上午9时正开始。
八、合规与风险提示 1. 稳定价格操作人可于上市后30日内（即截至2026年10月24日）在法律允许范围内进行超额配股或回购，以稳定或支持股价，但无义务实施。 2. 保荐人及香港包销商可在上市日上午8时正前因招股章程所列情形终止包销协议，投资者须关注相关风险。 3. 公司已获香港联交所就向现有少数股东、基石投资者及关联客户配售股份等事宜的豁免/同意，并确认符合《上市规则》有关公众持股量、自由流通量及关连交易的全部规定。
罗博特科的上市进程进入最后倒计时，市场将于9月29日见证其在港首日交易表现。
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