招金矿业（01818）完成20亿元科创公司债首期发行

招金矿业股份有限公司（01818）7月22日在上海证券交易所完成2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）的簿记工作，实际发行总额20亿元，为公司60亿元注册总额度中的首期产品。

本期债券分为两个品种，各发行10亿元。品种一期限2年，最终票面利率1.62%，认购倍数2.54倍；品种二期限3年，最终票面利率1.69%，认购倍数3.15倍。发行价格均为100元/张，发行方式为网下面向专业机构投资者询价配售。

发行人董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。主承销商及簿记管理人中信证券股份有限公司、联席主承销商国泰海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、联储证券股份有限公司及其关联方累计认购11亿元。

根据中国证监会证监许可〔2025〕436号文，此次发行是招金矿业获准注册面值总额不超过60亿元公司债券计划中的首期发行。