方圆生活服务拟进行股份认购及发行非上市认股权证 9月30日召开股东特别大会

方圆生活服务集团有限公司（简称“方圆生活服务”）发布公告，拟进行多项资本运作并召开股东特别大会。公司计划通过股份认购及发行非上市认股权证筹集资金，以改善财务状况及补充流动资金。

根据公告，方圆生活服务与股份认购人订立股份认购协议，拟按每股0.14港元的价格向股份认购人发行最多3.7亿股新股份。其中，要约人（Yoncan Co., Ltd.）最多认购2.476亿股，股份认购人II（YSTEM Overseas Limited）最多认购7620万股，股份认购人III（Beaming Light Holdings Limited）最多认购4620万股。假设全额认购，股份认购总代价为5180万港元，所得款项净额约4950万港元，拟用于偿还应付贸易款项及其他相关应付款项（约50%）、偿还可退还按金及物业管理费（约20%）以及补充一般营运资金（约30%）。

同时，公司与认股权证认购人（Mattar Hill Development X Limited）订立认股权证认购协议，拟发行7700万份非上市认股权证，每份认股权证可按0.50港元的行使价认购1股股份，行使期为自认股权证发行日起三年。假设认股权证悉数行使，公司将筹集所得款项总额约3850万港元，净额约3680万港元，主要用于偿还债务及补充流动资金。

公告显示，股份认购及认股权证发行需经股东批准。方圆生活服务将于2026年9月30日上午10时在广州市天河区体育东路28号十一楼召开股东特别大会，审议相关议案。独立董事委员会及独立财务顾问嘉林资本均认为，相关交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益，建议独立股东投票赞成。

此外，公司提醒股东，如对公告内容有疑问应咨询专业顾问；已出售全部股份的股东应立即将通函转交承让人。香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函内容概不负责。