【财联社北京讯】北京同仁堂医养投资股份有限公司(下称“同仁堂医养”)完成香港联交所主板上市前全球发售。根据7月6日公布的最终发售价及配售结果公告,公司H股将于2026年7月7日(周二)正式挂牌交易(股份代码:02667),每手500股。
一、上市与发行概况 1. 最终发售价:每股H股5.50港元。 2. 发行规模:共计发售108,153,500股H股,未计及15%超额配股权。 3. 募资金额:按最终发售价计算,预计募集资金总额约5.95亿港元;扣除约6,240万港元发行费用后,所得款项净额约5.32亿港元。 4. 上市时间:H股将于2026年7月7日上午9时正开始在香港联交所主板买卖,交易单位为每手500股。
二、香港发售情况 • 香港公开发售共接获66,390份有效申请,合计认购约2,725万股,超额认购约251.74倍。 • 最终分配10,815,500股,占全球发售股份10%;未触发回拨机制,亦无从国际发售回拨。 • 甲组及乙组配售比例介乎0.13%—8.00%,中签难度相对较高。
三、国际发售情况 • 国际发售获75名承配人认购,整体超购约2.84倍。 • 最终配售97,338,000股,约占全球发售股份90%。 • 实际超额分配5,407,500股,所涉股份可通过行使最高16,223,000股(占15%)的超额配股权或二级市场购入等方式补足。
四、基石投资者阵容 • 航空港科技资本:认购39,818,000股,占本次发售股份36.82%,占上市后已发行总股本8.56%。 • Aurora SF:认购9,010,500股。 • CICCFT(与场外掉期交易有关):认购5,000,000股。 • 三家基石合计认购53,828,500股,占本次发售股份49.77%,占上市后总股本11.57%。 • 禁售期:自上市日起七个月(至2027年2月6日)内不得处置上述股份。 • 自由流通量(Free Float)按公告口径计算,上市后公众持有的H股为116,340,693股,占已发行股本约25%,符合《上市规则》第19A.13A及19A.13C关于最低公众持股量及自由流通市值的要求。
五、股权与配售集中度 • 最大单一承配人配售39,818,000股,约占国际发售40.91%及总发售股份36.82%,上市后持股比例约8.56%。 • 前五大承配人合计获配74,824,000股,占国际发售76.87%。 • 承配及股东集中度指标提示,上市后前10名股东合计持股比例达约93.92%。公告提醒投资者,由于股权集中度较高,即便小额成交亦可能导致股价大幅波动,投资者交易需保持审慎。
六、中介团队 • 保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中国国际金融香港证券有限公司。 (公告披露的其他联席全球协调人、账簿管理人及牵头经办人同列,但未逐一公布名称。)
七、上市安排 • 股票代码:02667;股票简称:同仁堂医养。 • 上市地点:香港联合交易所主板。 • 股票自2026年7月7日起买卖,届时将纳入恒生证券市场买卖服务系统,结算、交收及买卖规则均按联交所相关规定执行。
八、合规与风险提示 1. 稳定价格机制:中金香港证券作为稳定价格经办人,可在上市日起30日内(预期截至2026年8月1日)进行稳定价格操作,但无义务执行,且可随时终止。 2. 承销协议终止风险:若在上市日上午8时前触发《招股章程》中“终止理由”情形,香港承销协议可能被即时终止。 3. 公告提醒:融资不构成任何投资建议;潜在投资者应以招股章程为唯一投资决定依据,并关注因股权集中及锁定期届满后潜在抛售带来的价格波动风险。
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