上市与发行概况 深圳市飞速创新技术股份有限公司(下称“飞速创新”)已完成H股全球发售及配股工作,股份将于近期在香港联合交易所主板挂牌交易,股票代码03355。公司最终发售价确定为每股41.60港元。本次全球发售后,公司已发行股本约3.99亿股,其中28.37%(约1.13亿股)由公众投资者持有,满足《上市规则》第19A.13A(1)条关于15%最低公众持股比例的要求。
香港发售情况 • 乙组(每份申请200,000股至2,000,000股)共接获11,492份有效申请。 • 分配基准显示,最低申请档(200,000股)获配100股,另有约40%申请人再获额外100股;最高申请档(2,000,000股)获配300股并有约67%申请人再获额外100股。 • 综合计算,香港公开发售部分整体获有效认购逾5500万股(按各档申请股数估算),公司未披露回拨机制触发情况,配售结果以公告披露为准。
国际发售情况 在国际配售部分,中国国际金融香港证券有限公司(下称“中金香港证券”)作为关连分销商向三类关连客户共分配7,861,500股,具体如下: 1. 上海聚鸣最终客户及CICC FT:6,758,600股,占全球发售后已发行股本约1.69%; 2. 深圳凯丰、昌都凯丰及CICC FT:1,039,500股,占0.26%; 3. 源乐晟最终客户及CICC FT:63,400股,占0.02%。
基石投资者与禁售期安排 招股章程所列基石投资者需自上市日起锁定六个月;上市前全体现有股东的股份亦设有12个月禁售期。除战略及基石投资者外,其他投资者所获配售股份不受额外出售限制。 • 上市后公司可计入自由流通量的H股为23,077,100股。按发售价41.60港元计算,对应自由流通市值约9.60亿港元,符合《上市规则》第19A.13C(1)(b)条对最低自由流通市值5亿港元的规定。
股权与配售集中度 • 公司董事会确认:全球发售完成后,单一承配人持股比例均未超过公司已发行股本的10%,也不存在任何新的主要股东。 • 三大公众股东合计持股比例低于50%,同时公众股东人数不少于300名,满足《上市规则》第8.08条对公众股东分散度的要求。 • 由于最大承配人仅持有1.69%的股份,短期内股权过度集中导致的价格波动风险相对可控,但投资者仍需关注市场流动性变化。
中介团队 公告显示,中金香港证券除担任联席账簿管理人外,还负责向关连客户的股份分配,并将根据有关规定实施稳定价格行动。其他保荐人、全球协调人及承销商信息以招股章程及后续公告为准。
上市安排及后续事项 • 股票简称:飞速创新 • 股票代码:03355 • 上市板块:香港联交所主板 • 发行人已确认上市时将满足《上市规则》对于公众持股比例、股东人数及股份分布等各项合规性要求。
合规与风险提示 1. 根据公告,公司已满足港交所有关公众持股量、自由流通量及股权分散度的最低要求。 2. 上市后,联席全球协调人可根据《证券及期货条例》及联交所相关规定,在限期内实施稳定价格措施,投资者应关注相关公告。 3. 公司及其基石投资者、上市前股东均受不同期限的禁售约束;禁售期届满后,潜在减持可能对股价产生影响。 4. 本文所载资料仅依据公司公告公开信息编写,不构成任何投资建议。投资者如需作出投资决策,应以公司招股章程及后续公告为准,并充分评估相关风险。
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