8月11日，汇思太平洋（08147.HK，前称雲晶數智科技集團有限公司）董事会宣布，公司已于当日收市后与百维创投有限公司（认购方）签订认购协议，拟根据股东周年大会授出的“一般授权”发行本金总额1,500万港元的可换股债券。主要情况如下：
1. 发行条款 • 规模：本金总额1,500万港元 • 利率：年息4%，按360日计息，到期一次性支付本息 • 期限：自发行日起两年，到期日按发行日起两周年 • 转换价格：每股0.362港元，可因股份合并、供股等事项作相应调整 • 转换股份：按初步转换价悉数转换时，将发行41,445,000股股份，占现有已发行股本约20.00%，占全面摊薄后股本约16.67% • 最低转换单位：100万港元或其整倍数 • 转让限制：转让需事先取得公司书面同意并符合联交所等监管要求
2. 先决条件与交割 • 以联交所批准转换股份上市及买卖等五项条件为前提；认购方可豁免其中部分条件 • 交割最迟在2026年9月11日前完成
3. 募集资金用途 扣除相关开支及专业费用后，预计可获得净额约1,500万港元，计划用途如下： a) 900万港元用于结算贸易应付账款 b) 100万港元用于偿还其他借款 c) 200万港元用于支付法律及专业费用 d) 300万港元用于员工成本及其他营运和行政开支 公司预计于2026年年末前悉数动用上述资金，未动用部分将存放于持牌商业银行及/或其他认可财务机构的短期存款中。
4. 股权结构潜在变动 • 交易前，公司已发行股份2.0723亿股；主要股东盛发投资有限公司持股16.67%，李奇持股9.65%等；公众股东持股44.58%。 • 若可换股债券悉数转换，股份总数将增至2.4867亿股，认购方将持有16.67%股份；公众持股比例摊薄至37.15%。
5. 上市事宜 公司不拟就该批可换股债券申请上市，但已向联交所GEM上市委员会申请批准转换股份的上市及买卖。
公司提醒投资者，相关认购须待先决条件达成方可完成，不保证最终实施；投资者在买卖公司证券时应审慎行事。
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