7月24日，四川德康农牧食品集团股份有限公司（02419，德康农牧）公告称，公司已于当日收市后与野村国际（香港）有限公司及广发证券（香港）经纪有限公司订立认购协议，拟根据一般性授权发行2027年到期、规模为1亿美元的零息可转换债券（下称“可转债”）。
本次可转债面值发行，期限至2027年8月2日，不设票面利息；若出现逾期未付本金或溢价，将按年利率3%计息。可转债初始转换价定为每股H股54.08港元，较7月24日收市价51.50港元溢价约5.00%，较此前五个交易日平均收市价51.22港元溢价约5.58%。转换期间为发行日翌日起至2027年8月2日前第十个工作日止。
按照固定汇率7.8418港元兑1美元及初始转换价计算，全部可转债可转换为约14,500,369股H股，占目前已发行H股约9.20%、占已发行总股本约3.73%；若全部转换完成，占扩大后已发行H股约8.43%、占扩大后总股本约3.59%。
交易完成后，公司预计可获得净筹资额约9,970万美元（约7.82亿港元）。资金拟用方向及比例为： 1）约3,988万美元（40%）用于偿还部分未偿还银行借款； 2）约2,991万美元（30%）用于采购饲料； 3）约2,991万美元（30%）用于采购原料及其他生产投入品（包括饲料原料、兽药、疫苗、消毒剂及其他动物保健产品）。 公司计划在2027年7月底前全部使用完毕上述款项。
根据公司2025年度股东大会通过的一般性授权，本次可转债的发行及未来由其转换而来的H股无需股东进一步批准。可转债拟申请在维也纳证券交易所Vienna MTF上市，转换股份将申请在香港联交所上市及买卖。
公司提醒投资者，因认购协议尚待若干先决条件达成且可在特定情况下被终止，交易或存在不确定性；债券及转换股份未必最终发行或上市，投资者需保持谨慎。
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