2026年7月30日，花样年控股集团有限公司（01777.HK，下称“花样年控股”或“公司”）公布，其境外财务债务重组（下称“重组”）已于当日生效。重组生效后，公司已启动计划对价权益分派、发行新债及新股、强制转换债券转股等多项工作，并确认非执行董事任命生效。现将公告要点梳理如下：
一、重组正式生效 1. 重组生效日期：2026年7月30日。 2. 计划对价权益：公司解除全部计划债权人债权（不含被排除信贷支持），以向合资格计划债权人分派下列金融工具： • 短期票据：本金6.4196亿美元，国际证券识别码（ISIN）XS3294006203（S规例）/XS3294006039（IAI）。 • 长期票据：本金8.2175亿美元，ISIN为XS3294006625（S规例）/XS3294006468（IAI）。 • 强制转换债券：本金5.0118亿美元，ISIN为XS3294031573（S规例）/XS3294050870（IAI）。 以上三项债券预计于2026年7月31日在新加坡证券交易所有限公司上市。
二、首个定期强制转股 按照强制转换债券条款，公司确定首个定期强制转换记录日期为2026年7月30日。发行当日本金额50%（2.5059亿美元）将按每股1.52港元的初始换股价强制转换为1,285,930,197股强制转换债券换股股份。
三、强制转换价格调整安排 因公司将于2026年8月14日实施股份合并，强制转换债券换股价将由每股1.52港元调整为每股7.60港元。调整后，若剩余未偿还强制转换债券全部转换，预计最多可发行514,371,666股新合并股份。
四、新股发行安排 在股东于2026年5月15日授出的特定授权下，公司已发行或将发行以下新股份： 1. 计划债权人股份：5,143,723,515股 2. 强制转换债券换股股份（全部转换情形，按初始换股价计算）：2,571,858,330股 3. 工作费用股份：1,363,891,506股 4. 同意费股份：173,935,261股 5. 资本化股份（股东贷款债转股）：4,376,483,544股 上述股份合计13,629,892,156股，其中部分股份尚待后续触发条件满足后方可发行。
五、持有期信托安排 未申领的计划对价权益将由GLAS Agency (Hong Kong) Limited作为持有期受托人代持，持有期届满日期为2027年2月1日。未申领计划债权人须最迟于2027年1月7日17时（香港时间）前提交所需文件，逾期相关权益将被终止。
六、董事会调整 根据2026年6月5日公告，Brock Louis Silvers先生已自2026年7月30日起获正式委任为公司非执行董事，任期至其获委任后公司首次股东周年大会，届时可参选连任。
公司表示，将按照香港联合交易所有限公司《上市规则》及适用法律法规的要求，就重组后续进展及股份合并等事项适时发布公告。
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