昇展国际收购亮晴控股56.93%股权并提强制性现金要约 价格每股0.75港元

公告速递10-30

2026年10月30日,亮晴控股有限公司(03774.HK)与要约人昇展国际有限公司联合发布公告称:

• 股权收购:2026年10月23日,昇展国际与卖方Equal Joy Holdings Limited及其担保人签署买卖协议,以3.4965亿港元现金收购亮晴控股4.662亿股股份,占公司已发行股本约56.93%。协议签署当日完成交割,卖方不再持有公司权益。

• 强制性要约:完成收购后,昇展国际、文海源先生及其一致行动人士合计持有亮晴控股约56.93%股权。根据香港《公司收购及合并守则》规则26.1,昇展国际须就其尚未持有的3.5272亿股已发行股份提出无条件强制性现金要约,报价为每股0.75港元,与收购价相同。

• 要约价值:以818,920,000股已发行股份计算,公司全部股本估值为6.1419亿港元。扣除已收购的4.662亿股外,拟收购股份总对价约为2.6454亿港元。

• 资金安排:要约人将通过结好证券有限公司提供的最高2.8亿港元贷款融资支付要约所需资金。八方金融有限公司(要约人财务顾问)确认要约人具备足够财务资源完成支付。

• 价格比较:每股0.75港元的要约价较10月23日收市价38.70港元折让约98.06%,较10月22日收市价37.30港元折让约97.99%,亦较二零二六年3月31日每股经审计综合资产净值约0.253港元溢价约196.44%。

• 公司基本面:截至2026年3月31日止财年,亮晴控股收入5.89794亿港元,年内溢利5,464.1万港元;综合资产净值2.07063亿港元。

• 独立董事委员会与顾问:公司已成立由郭大伟、陈芳及李柏铭三位独立非执行董事组成的独立董事委员会,并委任衍丰企业融资有限公司为独立财务顾问,就要约条款是否公平合理向独立股东提供建议。

• 后续安排:综合文件预计不迟于2026年11月20日寄发。公司已向联交所申请自2026年11月2日9时起恢复股份买卖。

公告提醒股东及潜在投资者在全面了解综合文件并征询专业意见前,谨慎处理亮晴控股证券买卖。

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