2026年10月29日,宾仕国际控股有限公司(01705,下称“宾仕国际”)与Time Innovation Global Limited(下称“Time Innovation”)等多方联合发布公告,披露以下要点:
1. 股权收购 • Time Innovation(买方1)与EJO Investment Pte. Ltd.(买方2)已与三名卖方签订协议,拟以最高总代价2.89亿港元收购合计3亿股股份,占宾仕国际已发行股份75%。 • 其中,Time Innovation将购入2.88亿股(72%),EJO Investment购入1,200万股(3%)。 • 初始购价合计1.672亿港元;初始保留金额4,180万元;最高或有代价8,000万元。
2. 要约条款 • 收购完成后,Time Innovation持股比例将达72%,与一致行动人士合计持股75%,触发香港《公司收购及合并守则》26.1条规定。 • Time Innovation将作为唯一要约人,以每股0.9634港元的现金价格,对尚未持有的1亿股股份(25%)提出无条件强制性现金要约。 • 要约最高总代价9,634万元。 • 要约价较最后交易日1.53港元收市价折让约37.03%,较截至2026年3月31日每股经审计综合资产净值0.378港元溢价约154.73%。
3. 资金安排 • 买方将以内部资金支付收购对价1.672亿港元。 • 要约人亦将以内部资金支付要约最高总代价9,634万元。 • 财务顾问新百利融资有限公司确认要约人具备充足财务资源。
4. 后续安排 • 宾仕国际将设立独立董事委员会,并聘请独立财务顾问就要约向股东提供意见。 • 要约文件及被收购方董事会通函将合并为综合文件,于公告日期后不迟于21日寄发。 • 要约人计划维持宾仕国际在联交所上市地位;无意在要约结束后行使强制收购权。
5. 主要财务数据(香港财务报告准则,千港元计) 截至3月31日止年度 2025年 2026年 收入 5.05亿元 5.05亿元 除税前溢利 2,195.6万元 2,105.8万元 年内溢利 1,887.1万元 1,784.1万元 净资产 1.58亿元 1.54亿元
6. 风险提示 • 要约仅在收购协议完成后方会作出;完成仍需满足协议条件,可能出现不完成情形。 • 宾仕国际股东及潜在投资者应在审阅综合文件后再决定是否接受要约,并在买卖股份时保持谨慎。
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