2026年8月28日，科轩动力控股有限公司(00476)公告称，公司已与四名认购人于同日交易时段后签订认购协议，拟按每股0.66港元向彼等合共发行及配发99,000,000股新股份。
• 发行规模与占比 – 本次发行股份数占本公告日期公司已发行股本约27.8%，发行完成后占扩大后股本约21.8%。 – 认购人分配情况：认购人A 2,900万股、认购人B 3,000万股、认购人C 500万股、认购人D 3,500万股。
• 定价基准 – 认购价0.66港元较8月28日收市价0.63港元溢价约4.8%。 – 较最后5个交易日平均收市价0.609港元溢价约8.4%。 – 较最后20个交易日平均收市价0.555港元溢价约18.9%。
• 资金用途 – 本次认购预计募资总额约6,530万港元，扣除相关开支后，净额约6,510万港元。 1) 约3,200万港元用于拓展电动商用解决方案业务； 2) 约2,200万港元用于偿还财务负债，包括尚未清偿的人民币3,720万元仲裁裁决款项等； 3) 约1,110万港元用作一般营运资金。 – 截至2026年3月31日，集团现金及现金等价物余额约210万港元。
• 关联交易及审批安排 – 认购人D为董事何超荣先生（持股60%）控制实体，相关3,500万股的认购构成《上市规则》第14A章所指关联交易。 – 公司已设立由全部独立非执行董事组成的独立董事委员会，并将委聘独立财务顾问。 – 认购事项及特别授权须取得独立股东于临时股东大会批准，公司计划最迟于2026年9月30日前寄发通函并召开会议。
• 其他事项 – 认购股份与现有已发行股份在所有方面享有同等地位。 – 公司将向联交所申请相关股份上市及买卖。 – 若全部条件于2026年12月31日前未获达成，各方权利义务将告终止。
此外，公告同日披露，何超荣先生已由独立非执行董事调任为非执行董事，自2026年8月28日起生效。
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