HTSC（06886）确定2026年永续次级债券（第二期）票面利率为1.85%

2026年9月17日，华泰证券股份有限公司（06886，股票简称“HTSC”）公告，其“2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）”票面利率最终确定为1.85%。\n\n该期债券（债券代码：246052.SH，债券简称：26华泰Y2）为公司此前获准发行、面值总额不超过人民币200亿元永续次级公司债券计划中的一部分。根据公告，2025年11月13日，中国证券监督管理委员会已就该计划出具《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2513号）。\n\n本期债券的基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重定价周期。于每个重定价周期届满时，公司可选择将债券期限延长1个重定价周期（5年），或全额兑付。此次票面利率询价区间为1.3%—2.3%，最终1.85%的利率由发行人与主承销商依据2026年9月17日面向网下专业机构投资者的询价结果协商确定。\n\n本期债券将于2026年9月18日至2026年9月21日期间面向专业机构投资者在上海证券交易所网下发行。相关认购方式及其他具体信息，请参阅上交所网站登载的《华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告》。\n\n华泰联合证券有限责任公司担任本期债券的牵头主承销商，中国国际金融股份有限公司、财通证券股份有限公司担任联席主承销商。