创梦天地（01119）调整3.86亿港元2028年到期可换股债转股价至3.51港元

创梦天地（01119）10月27日公告称，受2025年及2026年两次配售影响，公司将2028年到期5.00%有担保可换股债券的转股价自每股3.58港元调降至3.51港元，调整自2026年10月27日生效。

此次转股价调整触发原因系根据债券条款第6(C)(6)条关于“按低于现行市价发行”之规定：公司曾于2025年5月15日配售100,252,800股新股，配售价0.72港元；随后于2026年10月15日再配售187,856,000股新股，配售价0.31港元。两次配售累计导致转股价需重新计算。

在2026年10月24日公司已赎回2,350万港元债券后，可换股债券未偿还本金总额为3.62亿港元。按经调整转股价3.51港元全面转换时，潜在发行股份数由101,256,983股增至103,276,353股，增加2,019,370股。

新增股份将根据2023年6月30日股东大会授予的最多282,079,669股一般授权配发及发行；该授权余额足以覆盖此次新增股份。公司拟在需要时向香港联交所申请其上市及买卖。

除转股价调整外，可换股债券其他条款维持不变。