上市与发行概况 易控智驾科技股份有限公司（EACON Group Co., Ltd.；股份代号：07687）完成全球发售，合计发行26,132,000股H股（未含超额配股权）。最终发售价每股87.92港元，对应募集资金总额约22.98亿港元，扣除相关开支后净筹资约21.75亿港元。公司预期于2026年7月8日（星期三）在香港联交所主板挂牌交易，上市后已发行股份总数为147,869,769股（未行使超额配股权）。
香港公开发售情况 本次香港公开发售获得110,386份有效申请，其中24,377份获接纳，认购倍数达157.82倍，最终配售2,613,200股，占全球发售总数10%，未触发回补机制。
国际发售情况 国际发售部分获74名承配人认购，超额认购倍数10.50倍，配售23,518,800股，占全球发售总数90%。另有3,919,800股超额分配，或将通过超额配股权、场内购股等方式补足。最大单一承配人获配3,163,800股，占国际发售13.45%。前五大及前十大全球配售合计占国际发售54.49%及81.77%，股权集中度较高。
基石投资者阵容 公司引入11名基石投资者，共计认购13,011,650股，约占本次发售股份49.79%，占上市后已发行H股8.80%。主要基石投资者及获配股数包括： • ZIJINNING Limited Partnership 1,782,450股 • 富达基金（香港）有限公司 2,673,650股 • JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 2,228,050股 • Aurora SF 1,336,800股 • 霸菱资产管理（亚洲）有限公司 1,336,800股 其余六名投资者合计3,653,900股。全部基石股份禁售期为自上市日期起6个月（至2027年1月7日）。根据公告，基石股份不计入上市时自由流通量（Free Float）计算。
自由流通量与公众持股 全球发售完成后（未行使超额配股权），公众持股比例约44.88%。按发售价计算，上市时公司市值约130亿港元，其中自由流通H股市值不少于15亿港元，满足上市规则第19A.13A条及第8.08A条关于最低公众持股及自由流通量的规定。
股权与配售集中度风险 公告提示，由于股权集中在少数股东手中，即便少量买卖也可能导致股价大幅波动，投资者应审慎交易。国际配售前25大承配人合计获配25,224,150股，超过国际发售初步规模，显示配售集中度较高。
中介团队 海通国际证券有限公司担任独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，其联属机构亦为稳定价格操作人。
上市安排 易控智驾H股每手50股，股份代号07687，预计7月8日正式交易。
合规与风险提示 1. 稳定价格操作期自上市日起30日内（至2026年8月2日），稳定价格操作人可在不高于发售价的价格买入股份。 2. 若上市前发生招股章程所述终止事件，保荐人有权终止香港包销协议。 3. 本次发行已获得联交所就向现有股东及其紧密联系人的配售豁免，并遵循新上市申请人指南等相关规定。
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