安克创新科技（00668）调整可转债转股价至106.92元 7月29日生效

2026年7月31日，安克创新科技股份有限公司（00668）发布海外监管公告披露，其向不特定对象发行的可转换公司债券“安克转债”（债券代码：123257）转股价格由108.86元/股调整为106.92元/股，调整自2026年7月29日起生效。

本次转股价调整系公司 H 股发行上市导致股本变动所致。公司于2026年7月2日在香港联合交易所主板挂牌46,632,800股 H 股，发行价为每股99.32港元（折合人民币约86.21元/股）；截至2026年7月26日，超额配售权部分行使增发3,443,300股，发行价同为每股99.32港元（折合人民币约86.04元/股）。根据《募集说明书》规定，以上两次新增股份触发转股价修正。

修正公式为：调整后转股价 P1＝（P0＋A1×k1＋A2×k2）／（1＋k1＋k2）。其中，调整前转股价 P0 为108.86元/股，首次增发价 A1 为86.21元/股、增发率 k1≈8.6957%；二次增发价 A2 为86.04元/股、增发率 k2≈0.6421%。据此计算，P1≈106.92元/股。

“安克转债”发行规模11,048,200张，面值合计110,482.00万元，期限自2025年6月16日至2031年6月15日，票面利率首年至第六年分别为0.2%、0.4%、0.6%、1.5%、1.8%、2.0%。转股期自2025年12月22日至2031年6月15日。信用评级机构中证鹏元对发行人及本次可转债均给出AA+评级，展望稳定。

债券受托管理人中国国际金融股份有限公司表示，将继续关注发行人的本息偿付及其他可能影响债券持有人权益的事项，并提醒投资者关注相关风险，独立判断投资决策。