中华燃气控股有限公司（08246）10月20日公告称，公司已与两名独立第三方订立认购协议，拟依据董事会于2026年9月30日股东周年大会获授的一般授权发行合计本金人民币3,000万元（折合3,503.40万港元）之8.0%一年半期可换股债券。
本次债券分两部分发行： 1. 认购人1认购本金人民币2,400万元（折合2,802.72万港元）； 2. 认购人2认购本金人民币600万元（折合700.68万港元）。
债券初步转股价均为每股0.88港元，对比2026年10月20日收市价0.75港元溢价约17.33%，较前五个交易日平均收市价0.69港元溢价约27.54%。债券到期日为发行日起计18个月后的最后一日，利率为年息8%，到期一次性付息；债券在期限届满前未获全额转股的部分，公司须于到期日予以赎回。
依照0.88港元的转股价，债券若获悉数转换，将发行39,811,362股新股，占现有已发行股本6.72%，占经扩大后已发行股本约6.30%。全部换股股份将与现有股份享有同等地位，并由一般授权项下尚余1.0798亿股额度支撑，无需另行股东批准。
募集资金：扣除专业费用后，预计净额约人民币2,960万元（折合3,456.69万港元），公司拟作以下分配： • 50%（约人民币1,480万元）用于老挝液化天然气项目开发； • 40%（约人民币1,184万元）补充一般营运资金，主要覆盖行政支出； • 10%（约人民币296万元）用于结算未付应付款项。
交易完成须取得联交所上市委员会批准换股股份上市及买卖等条件满足；完成日期为条件达成后三个营业日内。
按公告测算，若债券悉数转股，公司总股本将由5.9220亿股增至6.3201亿股；再计入向Vbit Limited发行的1,045.91万股代价股份后，总股本将增至6.4247亿股。
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