中国国际金融股份有限公司（股票代码：03908，以下简称“中金公司”）8月19日披露海外监管公告，公布《2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第五期）发行公告》。核心要点如下：
1. 发行概况 • 注册总规模：人民币200亿元（证监许可〔2025〕2290号）。 • 本期（第五期）发行规模：不超过46亿元。 • 债券简称及代码：26中金Y5，245824。 • 票面金额及发行价格：每张面值100元，按面值平价发行。 • 发行方式：面向专业机构投资者的网下簿记建档发行，主承销商、簿记管理人及受托管理人为华泰联合证券有限责任公司。
2. 利率及期限设计 • 票面利率询价区间为1.40%—2.40%（含）。 • 前5个计息年度票面利率将于2026年8月20日簿记结束后确定并公告，5年期固定利率。 • 债券以5年为一个重定价周期，发行人可在每周期末选择延长5年或全额赎回。若续期，自第6个计息年度起，票面利率在当期基准利率基础上加“初始利差+200个基点”，并每5年重置一次。 • 债券起息日为2026年8月24日；如未行使递延支付利息权，付息日为每年8月24日。
3. 信用评级及增信安排 • 发行人主体信用评级：AAA（中诚信国际），评级展望“稳定”。 • 本期债券信用评级：AAA。 • 本期债券无担保、无增信措施。
4. 发行与缴款时间表 • T-1日（2026年8月19日）：披露募集说明书及发行公告。 • T日（2026年8月20日）：网下询价并确定最终票面利率。 • T+1日—T+2日（2026年8月21日至8月24日）：网下申购及缴款。 • 发行结果将在T+2日公告，上市时间另行通知。
5. 认购与交易安排 • 仅限符合监管规定的专业机构投资者参与，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得认购或买入。 • 每家机构的最低申购金额为1,000万元，超过部分需按1,000万元的整数倍递增。
6. 资金用途与会计处理 • 募集资金拟全部用于补充流动资金。 • 发行人按企业会计准则将本期永续次级债券归类为权益工具。
7. 主要财务指标（截至2026年3月31日） • 最近一期末归属于母公司股东的净资产合计1,379.21亿元。 • 最近三个会计年度（2023—2025年）年均可分配利润72.14亿元，足以覆盖本期债券一年利息。
中金公司提示，如市场或其他因素变化导致发行方案需调整，发行人与簿记管理人可延长簿记时间或取消发行。本次公告仅对发行事宜进行说明，不构成投资建议。
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