地平线机器人-W完成4.5亿美元零息可转债发行 将于2027年到期

2026年7月29日，地平线机器人-W（09660）公告称，公司已完成发行本金总额4.5亿美元（约4.50亿美元）的零息可转债，债券到期日为2027年。此前，所有先决条件已全部达成。

本次发行募资总额约为4.50亿美元，扣除经办人佣金及其他相关费用后，净筹资额约4.46亿美元。公司已向维也纳证券交易所提交债券上市申请，预计该批可转债将于2026年7月30日左右在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF挂牌交易。与此同时，相关转换股份已获香港联合交易所有限公司批准上市及买卖。公司亦将根据中国证监会备案规则完成后续备案程序。

在股本结构方面，截至公告日，公司已发行股份总数为14,571,723,185股。若全部可转债按每股B类股份5.55港元的初步转换价悉数转换，新增635,635,135股，届时公司总股本将增至15,207,358,320股。

• 截至公告日，董事长兼执行董事余凯博士持有1,805,545,220股，持股比例为12.39%。 • 在全部转换后，余凯博士持股数量保持不变，占比降至11.87%。 • 其他股东持有12,766,177,965股，占比87.61%；转换后占比83.95%。 • 债券持有人届时将持有635,635,135股，占比4.18%。

地平线机器人-W表示，本次可转债发行由高盛（亚洲）有限责任公司及摩根士丹利亚洲有限公司担任联席全球协调人及联席账簿管理人。