时代中国控股有限公司（股份代号：01233）9月30日公告，更新解决审计师对集团2025财政年度综合财务报表“无法表示意见”相关行动计划的执行情况。主要进展如下： 1. 境外债务重组 • 境外债务重组已于2025年11月28日生效。 • 截至公告日，公司已将于2027年到期的零息强制性可换股债券全部转换为股份： – 强制性可换股债券I，本金总额269,662,136美元，按每股6港元的转换价折为350,560,757股新股； – 强制性可换股债券II，本金总额78,359,382美元，按每股10港元的转换价折为61,120,286股新股。 • 2026年9月30日，公司发行三笔以实物结算应计利息的新优先票据，并与相关现有票据合并为单一系列： – 本金额2,894,192美元，年利率4.00%，2029年到期； – 本金额17,147,597美元，年利率4.20%，2032年到期； – 本金额9,202,500美元，年利率4.50%，2033/2035年到期。 2. 境内债务重组 • 2026年4月13日，集团启动境内债务重组，覆盖广州时代全资发行的14项境内公司债及资产支持证券。 • 相关债券本息调整为年利率1%，期限展至2036年及2038年，并提供债券回购、资产抵债和全额展期等选项。 • 截至公告日，合计本金约人民币130.7亿元的14项境内债券重组方案已获各债券持有人会议批准。 3. 银行及其他借款进展 • 2026年前九个月，集团与若干金融机构就境内借款续期、延期或重组，涉及本金约人民币15亿元。 • 截至2026年6月30日，未来12个月内到期借款余额约人民币129.6亿元，其中： – 约人民币37.3亿元已结清或重组（公司债券26.4亿元、银行贷款6.0亿元、其他借款4.9亿元）； – 约人民币87.2亿元（银行贷款55.1亿元、其他借款25.6亿元、优先票据6.5亿元）拟通过债务重组解决； – 约人民币5.1亿元银行贷款预计以项目销售回款偿付。 4. 运营与现金流措施 • 集团持续加快在建及已竣工物业销售并强化回款；现金回款速度低于预期，正通过强化端到端管控、优化网签流程等措施提升资金回笼效率。 • 2026年前九个月，集团出售佛山、广州、东莞等多项城市更新项目并收回相关应收款，产生约人民币71百万元现金流入净额。 • 公司继续压缩行政成本及资本开支，并与金融机构洽谈新融资以保障项目交付。 董事会表示，将继续执行行動計劃，推进全方位债务管理，包括债务延期或重组、战略性资产处置及加快销售回款，并将在适当时机公布进一步进展。
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