中国建材（03323）完成20亿元科技创新公司债券（第五期）发行

中国建材股份有限公司（03323）8月20日公告，其“2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第五期）”发行工作已完成，实际发行总规模20亿元。

根据此前中国证监会证监许可〔2025〕1858号文，中国建材已获准分期公开发行面值总额不超过200亿元的公司债券。第五期债券设置两个品种：品种一期限3年，品种二期限5年，并引入品种间回拨选择权。

发行结果显示： 1. 品种一实际发行金额10亿元，认购倍数3.01倍，最终票面利率1.64%。 2. 品种二实际发行金额10亿元，认购倍数3.61倍，最终票面利率1.72%。

本期债券面值为100元/张，采用网下面向专业机构投资者询价配售方式发行。

关联方中国建材集团财务有限公司认购本期债券0.5亿元。发行人董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与认购。

承销方面，中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司、华西证券股份有限公司及其关联方合计认购14.3亿元。

公告称，本期债券发行已于2026年8月20日结束。