永通万国集团控股有限公司（08208，GEM）9月8日公告称，公司已于2026年9月8日（交易时段后）与两名认购人分别签订认购协议，拟以每股0.125港元的价格向其配发及发行合计72,000,000股新股，募集总额9,000,000港元，扣除相关开支后预计净募资约8,850,000港元，折合每股净认购价约0.123港元。认购股份相当于公告日已发行股本的10.00%，占经扩大后已发行股本约9.09%。\n\n两名认购人分别为中国中西医结合教育集团有限公司（认购人A）及中国力明产教融合集团有限公司（认购人B），各认购36,000,000股，对应认购金额各为4,500,000港元。两名认购人拥有同一最终实益拥有人——公司执行董事刘楹栋，其目前并未持有公司股份。交易完成后，刘楹栋及两名认购人合计持股占比约9.09%，并不会成为公司主要股东。\n\n本次认购价0.125港元较2026年9月8日公司股票于联交所收市价0.118港元溢价约5.93%；亦较前五个及前十个交易日平均收市价0.118港元分别溢价约5.93%。\n\n募集资金将按以下比例使用：\n1）约3,000,000港元（33.90%）用于开发电子商务平台及相关广告推广；\n2）约2,000,000港元（22.60%）用于扩展及多元化土木及结构工程相关服务；\n3）约1,950,000港元（22.03%）用于在香港开发艺术品拍卖业务；\n4）约1,900,000港元（21.47%）作为一般营运资金，包括法律合规、员工、租金及其他日常开支。\n\n认购股份将依据拟于股东特别大会上寻求独立股东批准的特别授权发行，并需取得联交所GEM上市委员会有关上市及买卖批准。完成须满足包括监管批准、独立股东通过等条件，最后截止日期为2026年11月13日。交易完成后三个营业日内交割。\n\n双方约定自完成日起12个月内，认购人不得转让或处置任何认购股份。公司已成立由梁嘉伟、董新建及陈玉泉3名独立非执行董事组成的独立董事委员会，聘请软库中华香港证券有限公司担任独立财务顾问，就交易条款的公平合理性向独立股东提供意见。公司计划在2026年9月29日或之前向股东寄发包含相关详情及召开股东特别大会通知的通函。\n\n公司提醒投资者，鉴于认购须待先决条件达成方可完成，交易存在不确定性，股东及潜在投资者买卖公司股份时应审慎行事。
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