异动解读 | AI需求推动存储合约价上涨，南方两倍做多三星电子盘中大涨35.15%

南方两倍做多三星电子(07747)今日盘中大幅上涨35.15%，成为市场焦点。

消息面上，AI算力需求的快速增长正带动高带宽存储（HBM）等存储产品需求大幅提升，导致存储行业供应持续紧张。根据行业数据，2026年第一季度DRAM合约价格季增90%至95%，第二季度预计将再涨约30%。与此同时，谷歌、微软及亚马逊等北美头部云厂商正争相与三星电子、SK海力士等存储原厂签署长期供应协议，以支付溢价的方式提前锁定未来数年产能，这进一步加剧了市场对存储芯片供应紧缺的预期，并推动了相关公司股价上涨。

行业分析指出，存储芯片产能已被预订至2026年末，而新产能最快也要等到2027年才能释放，供不应求的局面预计将长期存在。在此背景下，存储产业链景气度维持高位，带动了包括南方两倍做多三星电子在内的港股存储概念股集体走强。