华尔街六大行业绩喜忧参半!经济走弱拖累盈利

老虎资讯综合2023-01-18

1月18日,华尔街六大银行2022年第四季度业绩披露完毕。财报显示,不同银行间业绩出现明显分化,受美国经济将陷入衰退预期的影响,银行普遍增加信贷损失准备金,明显拖累业绩。

业绩明显分化

  • 花旗第四季度营收180.06亿美元,同比增长9.87%;净利润25.13亿美元,同比下滑20.80%;
  • 摩根大通第四季度营收346.10亿美元,同比增长18.30%;净利润110.08亿美元,同比增长5.86%;
  • 富国银行第四季度营收196.60亿美元,同比下滑5.73%;净利润28.64亿美元,同比下滑50.19%;
  • 美国银行第四季度营收247.25亿美元,同比增长12.09%;净利润71.32亿美元,同比增长1.70%;
  • 高盛第四季度营收105.93亿美元,同比下滑16.19%;净利润13.26亿美元,同比下滑66.30%;
  • 摩根士丹利第四季度营收127.49亿美元,同比下滑12.22%;净利润22.36亿美元,同比下滑39.50%。

摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示,由于消费者和企业资金充足,美国经济“目前仍保持强劲”,但他也指出了这一前景面临的一系列风险。他表示:“我们仍然不知道地缘政治紧张局势的最终影响,包括俄乌冲突、能源和食品供应的脆弱状态、持续的通胀正在侵蚀购买力并推高利率、以及前所未有的量化紧缩。”

美国银行首席财务官阿拉斯泰尔•博思威克表示,美国消费者偏乐观,而旅游业需求仍被。他还表示,美国银行员工人数增至21.68万人,没有大规模裁员计划。

富国银行CEO Charlie Scharf认为,美联储紧缩政策的影响将慢慢开始体现在消费支出上,2022年成为了“经济周期的转折点”。

信贷损失准备金增加

由于宏观经经济可能走弱,公布业绩的这几家主要银行均增加了信贷损失准备金,盈利受到明显拖累。

摩根大通在2022年第四季度计提了22.88亿美元信贷损失准备金,高于前一季度的15.37亿美元,而2021年第四季度则释放了12.88亿美元信贷损失准备金。

摩根大通表示,由于宏观经济预期恶化,该季度消费者业务板块和批发业务板块分别净增10亿美元和3.43亿美元的信贷损失储备金。在主要预测情形下,美国经济预计将出现温衰退,银行卡服务板块贷款增长。

摩根大通集团首席财务官杰里米•巴纳姆在当日表示,美国经济衰退预计将在2023年第四季度出现,美国失业率预计将升至4.9%。

美国银行在2022年第四季度计提了10.92亿美元信贷损失准备金,高于前一季度的8.98亿美元,而2021年第四季度则释放了4.89亿美元信贷损失准备金。

美国银行首席执行官布莱恩•莫伊尼汉在当日表示,基准预测情形下,美国经济可能温和衰退。在悲观预测情形下,美国失业率将在2023年初达到5.5%,预计到2024年年底维持在5%以上水平。

花旗集团首席执行官简•弗雷泽表示,预计美国将在2023年第二季度出现温和经济衰退。

由于信贷损失和信贷损失准备金增加,花旗集团在2022年第四季度信贷总成本为18.45亿美元,环比增加35%,而2021年第四季度为负465亿美元。

富国银行在2022年第四季度计提了9.57亿美元信贷损失准备金,高于前一季度的7.84亿美元,而2021年第四季度为释放4.52亿美元。

富国银行首席执行官查理•沙夫表示,该季度利率上涨带来净利息收入出现强劲上涨,虽然信贷损失继续缓慢增加,但信贷质量依然强劲。以后,富国银行将仔细观察利率上涨对其客户的影响,并预计存款和信贷质量将继续向疫情前水平回归。

高盛Q4信贷损失拨备为9.72亿美元,而2021年Q4为3.44亿美元。四季度的拨备反映了与信用卡和销售点贷款组合有关的拨备,主要来自增长和净冲销,以及批发贷款的个人减值。截至2022年12月31日,该公司的信贷损失准备金为63.2亿美元。

由于担心美国经济衰退迫在眉睫和消费者信贷质量迅速恶化,大摩将报告季度的信贷损失准备金从一年前的500万美元大幅增加到8700万美元。

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