陆金所控股有限公司（06623.HK；NYSE: LU）8月20日公告，拟对与关联方的两笔可转换本票进行安排调整：
1. 延期安排 • 未偿还本金5.07988亿美元的“平安海外控股可转换本票”到期日，拟由2026年10月8日顺延至2027年10月8日。 • 公司同意就该延期向平安海外控股支付2,937.767286万美元对价。该金额系参考可转债未偿本金5.07988亿美元与评估公平价值4.7861亿美元之间差额经协商确定。 • 除到期日及支付对价外，其他条款保持不变。
2. 赎回安排 • 公司将于原到期日（2026年10月8日）赎回“安科技术可转换本票”全部未偿本金4.68912亿美元，并支付截至原到期日的应计利息。赎回金额分两期支付：2026年10月及2026年12月。赎回后该票据将注销。
3. 发行与股本影响 • 平安海外控股可转债的初始转换价经调整为每股2.32美元。若持有人在2027年4月30日至2027年10月3日期间全额转换，公司将发行2.18960344亿股普通股，相当于目前已发行股本的12.63%，摊薄后占比11.22%。 • 当前股权结构为：安科技术持股44.13%，平安海外控股持股22.72%，公众持股33.15%。若全部转换，平安海外控股持股升至31.39%，安科技术维持44.13%，公众持股29.43%。
4. 合规与后续安排 • 因安科技术与平安海外控股分别持股44.13%及22.72%，本次交易构成关联交易，须遵守《上市规则》第14A章的申报、公告及独立股东批准要求。 • 公司已向联交所申请修改可转债条款的批准，并成立独立董事委员会，委任红日资本有限公司为独立财务顾问。 • 载有交易详情及特別授权等内容的通函，预计将于2026年9月11日或之前刊发。 • 股东特别大会预计于2026年10月8日前后召开，股份记录日期为2026年9月3日。
截至公告日，公司尚未在过去12个月内进行任何股本融资活动。
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