同程旅行附属公司ELONG向嘀嗒出行提出全面现金要约 每股作价1.3875港元并附特别股息

公告速递07-31

同程旅行(0780)附属公司eLong, Inc.(简称“ELONG”)作为要约人,联合野村国际(香港)有限公司,向嘀嗒出行(02559)提出自愿有条件全面现金要约,拟收购其全部已发行股份。根据公告,要约价为每股1.3875港元,同时嘀嗒出行拟向于2026年7月20日(特别股息记录日)在册股东派付每股1.1745港元的特别现金股息。

此次要约价较嘀嗒出行最后交易日(2026年6月26日)收市价每股1.23港元溢价约12.8%,较截至最后交易日止连续30个交易日平均收市价每股1.2283港元溢价约13.0%。按嘀嗒出行已发行股份10.26亿股计算,要约总价值约14.24亿港元。

要约须满足多项条件,其中核心条件为要约人于首项截止日期(2026年8月21日)前接获有效接纳,使要约人及一致行动人士持有嘀嗒出行超50%投票权。公告显示,嘀嗒出行主要股东已作出不可撤销承诺,合计持有5.51亿股(占已发行股本53.7%)将接纳要约,预计该条件可顺利达成。

要约时间表显示,首项截止日期为2026年8月21日16:00,若要约于首项截止日或之前成为无条件,最后截止日期为2026年9月4日16:00。特别现金股息预计于最后截止日前后派付,股东无论是否接纳要约均有权收取。

财务方面,要约人拟通过中信银行(国际)提供的15亿港元融资支付要约代价,野村作为财务顾问确认其资金充足。嘀嗒出行独立财务顾问绰耀资本认为,要约对股东公平合理,独立董事委员会建议股东接纳。

此外,要约完成后,嘀嗒出行董事会拟进行改组,现有4名执行董事将辞任,同程旅行方面拟提名王晓波、李俊担任董事。要约人表示,无意终止嘀嗒出行现有业务或重大资产处置,将推动其与同程旅行旅游生态整合,探索协同效应。

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