太古股份公司A拟启动47亿港元零息可交换债券加速换股交易

2026年9月1日，太古股份公司A（00019）发布公告称，公司已就其全资附属公司 Swire Pacific Finance 于2027年到期的47亿港元零息可交换债券（下称“债券”）启动潜在的加速换股交易安排。

根据债券条款第8(f)条（购买条款），太古股份公司A可随时在公开市场或其他方式按任何价格回购该债券。公司在2026年9月1日（交易时段后）已委任摩根大通证券（亚太）有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司及香港上海汇丰银行有限公司为联席交易经办人，协助征询非美国人士的合资格债券持有人出售债券的意向。该回购行动被称为“债券回购”。

若债券回购得以进行，公司将通过上述联席交易经办人以配售代理身份，向独立第三方同步配售若干国泰航空股份（“股份配售”）。债券回购与股份配售合称“加速换股交易”。公司指出，此举旨在加快债券换股为国泰航空股份的进度，不会导致其在国泰航空的持股比例较按照原债券换股条款预期产生额外减少。

公告进一步说明，若经加速换股交易后，被交换或回购并注销的债券本金总额达到已发行本金总额的90%或以上，发行人 Swire Pacific Finance 可按本金金额赎回余下全部未偿还债券。

太古股份公司A表示，将在适当时候就加速换股交易的进展发布后续公告。公司提醒股东及潜在投资者，加速换股交易存在不确定性，相关交易可能进行或可能不进行，投资者在买卖公司及国泰航空证券时应审慎行事。