2026年7月9日，北京智谱华章科技股份有限公司（02513.HK，简称“智谱”）公告称，公司已与独家配售代理中国国际金融香港证券有限公司签订配售协议，拟以每股1,588.00港元向不少于六名承配人配售最多19,780,000股新H股。
配售股份数量占截至公告日期已发行股份总数445,843,090股的约4.44%，占配售后已发行股份总数465,623,090股的约4.25%。配售完成后，暂无承配人将成为公司主要股东。
配售价较2026年7月8日收市价1,825.00港元折让约12.99%，较该日止最近五个交易日平均收市价1,702.40港元折让约6.72%。
若所有配售股份悉数售出，公司预计可获得配售所得款项总额约314.11亿港元，扣除佣金及相关费用后，预计净额约313.75亿港元。
募集资金拟用于： 1) 加大研发投入、部署算力资源及完善相关技术体系； 2) 加速业务拓展、战略投资及并购； 3) 优化资本结构及补充日常营运资金等一般企业用途。公司预计最迟于2027年底前将全部款项使用完毕。
本次配售股份将依据股东于2026年6月22日年度股东大会授予的20%一般授权发行，无需另行股东批准。配售完成须满足包括联交所批准配售股份上市及买卖等若干先决条件，预计交割日期为2026年7月13日或双方另行协定的日期。
配售完成后，智谱已发行股份总数将增至465,623,090股，其中H股比例升至约51.78%，公司公众持股比例仍将高于10%的上市规则要求。
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