01 股市
美东时间周五，美股三大指数集体收跌，截至收盘，道指跌406.55点，跌幅为0.77%，报52146.42点；纳指跌361.70点，跌幅为1.40%，报25520.24点；标普500指数跌76.08点，跌幅为1.01%，报7457.69点。
近期引领大盘走势的芯片股成为抛售主力，随着交易推进，跌势逐步扩散至更广泛的市场板块。
费城半导体指数当天较6月22日所创历史最高位回撤超20%，意味着该指数正式进入熊市区域。该指数本周下跌10%，为2025年4月以来最大周跌幅。
随着市场开始重新评估AI领域近万亿美元规模的投资热潮，部分投资者正在押注AI支出增长可能放缓。分析显示，一些主动型基金经理已经开始降低相关资产敞口。
“市场似乎已经对芯片股产生了疲劳情绪，”Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick表示，“芯片股过去四周有三周出现下跌，现在市场担忧的问题还是那些——这些股票此前涨得过快，如今正在回归合理水平。”
美国第二季度财报季仍处于早期阶段。目前已有49家标普500指数成分公司公布业绩。根据LSEG数据，其中90%的公司盈利超过市场预期。
Detrick指出：“财报季刚刚开始，但目前表现非常强劲，未来几周将有更多行业和公司公布业绩。不过到目前为止，银行板块已经为财报季开了一个非常好的头。”
经济数据方面，美国消费者信心指数7月升至五个月高位，但单户住宅开工和建筑许可数量下降，工业产出仅增长0.1%，显示经济活动仍存在一定压力。
热门股表现：大型科技股普跌，谷歌A跌2.17%，Meta跌2.79%，英伟达跌2.21%，亚马逊跌1.06%，特斯拉跌2.61%，微软跌1.82%，苹果公司涨0.14%。
存储概念股盘中曾大幅反弹，但尾盘股价均出现回落，SK海力士涨1.13%，闪迪跌3.99%，希捷科技涨5.66%，西部数据涨2.23%。
SpaceX跌5.43%，星舰第13次试飞在发射前不到一秒触发中止程序，马斯克称最可能下周初再尝试。
流媒体巨头奈飞跌逾7.3%，该公司此前表示，预计下一季度营收增速将进一步放缓，并缩减了观众数据披露范围。
优步股价下跌2.1%。此前该公司宣布将以近150亿美元收购德国外卖平台Delivery Hero旗下业务。
Intuitive Surgical股价大跌14.2%。这家医疗设备制造商维持达芬奇系统手术量增长预期不变，但警告称，保险计划调整可能导致部分患者治疗时间推迟。
纳斯达克金龙中国指数收跌1.8%，本周累涨2.6%。百度收跌4.95%，美团、理想跌超3%，拼多多、阿里跌超2%，网易涨0.74%。
02 其他市场
WTI原油期货结算价收报82.49美元/桶，上涨3.54美元，涨幅为4.48%，本周累计上涨14.35%。布伦特原油期货结算价收报88.10美元/桶，上涨3.87美元，涨幅4.59%，本周累计上涨15.91%。
COMEX黄金期货收涨0.77%，报4023美元/盎司，本周累计下跌2.56%；COMEX白银期货收涨0.06%，报56.22美元/盎司，本周累计下跌6.77%。
比特币继续徘徊在6.4万附近，截至发稿报63974.28美元；以太坊跌超1.6%，报1839.25美元。
03 国际宏观
报道：美国考虑设立独立AI监管机构，对顶级AI模型进行安全审查
据媒体报道，美国财政部长贝森特参与制定提案，拟仿照金融业监管局模式，创建一个独立AI监管机构，由行业出资、向SEC负责，允许科技与金融界共同参与安全标准制定。此前硅谷抱怨美国政府限制尖端AI发布的措施缺乏一致性和透明度。
美军连续第七晚空袭伊朗，伊打击美在巴林无人艇、警告进入“全面进攻和摧毁”阶段
美军称，于美东时间周五下午对伊朗启动新一轮打击。伊朗军方同日称，利用岸基巡航导弹打击了印度洋一艘美军舰艇；打击并摧毁美军在巴林的无人艇存放基地。伊朗最高领袖军事顾问称，美伊谅解备忘录已名存实亡，若美方未来几天继续袭击，伊朗武装部队将跨越当前“威慑和报复”阶段，进入“全面进攻和摧毁”阶段。
日本首相亲自“喊话”养老金GPIF加码日股，日元应声走强、日股再获想象空间
高市早苗表示，鼓励家庭和包括GPIF在内的养老金基金进一步增持日本金融资产"至关重要"，并强调此举旨在推动经济增长与居民资产积累之间形成良性循环。此番表态令日元对美元汇率短暂走强，从162.36附近升至162.13。
再向韩国芯片巨头伸手：SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享
美国在要求三星、SK海力士赴美建厂之外，又提出应分享韩国芯片企业利润，理由是美国采购推动其盈利。若属实，美韩半导体博弈已从制造投资延伸至利润分配，对韩国芯片巨头构成新的政策压力。
7月美国消费者信心有所改善
7月份，美国消费者信心指数升至五个月来的最高水平，但鉴于中东地区冲突重燃推高了汽油价格，这一改善可能只是暂时的。密歇根大学消费者调查周五表示，其消费者信心指数本月升至54.4，创下自2月以来的最高水平，而6月的终值为49.5，经济学家此前预测为升至51.0。此次调查于6月23日至7月13日进行，其中超过70%的访谈是在上周美国与伊朗之间的停火协议破裂之前完成的，该事件曾将油价推至一个月高点。
04 公司新闻
每月10万美元！交易员据悉可获取特朗普帖文抢先看服务
据媒体周五报道，美国总统特朗普旗下社交媒体公司已讨论向交易员和投资者收取最高每月10万美元的费用，以便他们更快获取美国总统在其社交平台Truth Social上发布的内容。受此消息影响，特朗普媒体与科技集团(DJT)美股盘中大幅反弹，最终收涨。今年以来，该股累计下跌约27%。DJT公司发言人表示，该产品将向客户提供Truth Social上影响力最大的10个账号发布内容，其推送速度将明显快于普通用户通过Truth Social平台收到的通知。
阿斯麦将向全体员工发放2万欧元大红包
作为“AI狂潮”受益公司推出员工激励政策的最新案例，光刻机制造商阿斯麦将向全球员工发放等价2万欧元的股权激励。据悉，阿斯麦通过全员内部邮件宣布了这项政策，公司计划于明年1月1日授予股份奖励。这笔奖励还有附带条件：员工必须至少任职至2030年1月1日，方可归属并出售所持股票。阿斯麦全球员工数量约为4.45万人，这笔一次性激励等价近9亿欧元。
SpaceX拟向五角大楼提供AI算力 合同规模或达数十亿美元
据媒体周五报道，SpaceX正在与美国国防部就提供数据中心算力展开谈判，拟向该部门提供价值数十亿美元的数据中心算力，用于运行AI模型。此举将进一步加深马斯克旗下公司与五角大楼之间的合作关系。知情人士透露，双方正在讨论一项协议：SpaceX将向国防部提供计算能力，合同金额最高可能达到数十亿美元。不过，目前谈判仍在进行中，最终协议也存在破裂的可能。
苹果公司正就反垄断诉讼事宜与美国司法部进行早期和解谈判
苹果公司正与美国司法部就2024年提起的、指控这家iPhone制造商违反反垄断法的诉讼展开早期和解磋商。目前相关谈判仍在推进中，但双方无法保证最终能达成协议，且该案尚未确定开庭审理日期。苹果已向司法部多次提出和解方案以了结此案，且已针对部分指控作出整改，包括推出小程序机制、开放自家的iMessage应用生态。
传Meta洽谈向Anthropic出租算力 交易规模至高达100亿美元
据报道，三位消息人士透露，Meta Platforms正洽谈将自有AI数据中心算力出租给Anthropic，这份为期两年的合作协议规模最高可达100亿美元。消息人士称，Anthropic在6月提出该合作方案，Meta目前正在评估，交易细节仍在调整。按照方案，Anthropic将在两年内按月分期向Meta支付费用，且两家企业均有权提前终止协议。Anthropic此次向Meta提出的算力采购规模，仅为其今年5月与SpaceX所签合约的三分之一。知情人士表示，谈判尚处于初期阶段，最终未必能落地。
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资料来源 ：公开市场数据
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